Vorlagenkonzepte
Vorlagen bestehen aus verschiedenen Komponenten, von denen einige hier im Detail beschrieben werden.
Objektvorlagen
Vorlagen für Pläne, Programme und Projekte werden als Vorlagen für Planungsobjekte bezeichnet. Dort, wo das Verhalten der einzelnen Objekttypen untereinander abweicht, wird das bestimmte Verhalten für jeden einzelnen Objekttyp beschrieben.
Standardregisterkarten: Vorlagen "Plan", "Programm" und "Projekt"
Vorlagen für Pläne, Programme und Projekte von IBM® Marketing Operations haben die folgenden Standardregisterkarten.
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Eigenschaften. Diese Registerkarte wird beim Erstellen eines Objekts mit der Vorlage zur Registerkarte "Übersicht". Siehe Registerkarte "Vorlageneigenschaften".
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Registerkarten. Siehe Registerkarte "Vorlagenregisterkarten".
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Anhänge. Siehe Registerkarte "Vorlagenanhänge".
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Angepasste Links. Siehe Registerkarte "Vorlage für angepasste Links".
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Alerts anpassen.
Programm- und Projektvorlagen enthalten die Registerkarte "Budgetgenehmigungsregeln". Siehe Registerkarte "Budgetgenehmigungsregeln".
Projektvorlagen enthalten außerdem die folgenden zusätzlichen Registerkarten.
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Projektrollen. Siehe Registerkarte "Projektrollen" einer Projektvorlage.
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Anfragen. Siehe Registerkarte "Anfrage" einer Projektvorlage.
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Kampagne. Siehe Registerkarte "Kampagne" einer Projektvorlage.
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Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn IBM® Marketing Operations und Kampagne integriert sind.
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Workflow. Siehe Registerkarte "Workflow" einer Projektvorlage.
Wenn Sie einen Plan, ein Programm oder ein Projekt mit einer Vorlage erstellen, enthält das Objekt zusätzlich zu den hier genannten die Registerkarten "Budget" und "Analyse". Wurden Metriken festgelegt, enthält das Objekt die Registerkarte "Verfolgung".
Standardregisterkarten: Vorlagen "Rechnung", "Anlage" und "Angebot"
Rechnungs-, Anlagen- und Angebotsvorlagen enthalten die folgenden Standardregisterkarten.
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Eigenschaften. Diese Registerkarte wird zur Registerkarte "Übersicht". Siehe Registerkarte "Vorlageneigenschaften".
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Registerkarten. Siehe Registerkarte "Vorlagenregisterkarten".
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Alerts anpassen.
Die Rechnungsvorlage enthält außerdem die Registerkarte "Budgetgenehmigungsregeln". Siehe Registerkarte "Budgetgenehmigungsregeln".
Angebotsvorlagen enthalten außerdem die folgenden zusätzlichen Registerkarten.
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Anhänge. Siehe Registerkarte "Vorlagenanhänge".
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Angepasste Links. Siehe Registerkarte "Vorlage für angepasste Links".
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Die Standardregisterkarten können nicht umbenannt werden.
Benutzerdefinierte Registerkarten
Sie können der Vorlage unter "Registerkarten" weitere Formulare und Registerkarten hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von benutzerdefinierten Formularen und Registerkarten finden Sie unter Registerkarte einer Vorlage hinzufügen.
Feld
Ein Feld ist ein einzelnes Datenelement, wie z. B. die Telefonnummer des Marketingmanagers oder der Datentyp eines Anhangs. Ein Feld wird gelegentlich als Attribut bezeichnet.
Felder können standardisiert oder benutzerdefiniert sein.
Metriken
Mit Metrikfeldern wird die Leistung eines Objekts gemessen. Typische Metriken sind beispielsweise Finanzmetriken wie Kosten und Ertrag sowie Leistungsmetriken, z. B. die Anzahl Kontakte und Antworten in einer bestimmten Marketingkampagne.
Sie können die folgenden Aufgaben ausführen.
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Metriken zur Berechnung auf Basis anderer Metrikwerte definieren. Sie können beispielsweise berechnen, dass sich der Gewinn einer Kampagne aus Umsatz minus Aufwand ergibt.
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Gruppenmetriken.
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Sowohl Metriken als auch Gruppen für Metriken erstellen.
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Metriken von Projekten in Programme und von Programmen in Pläne zusammenfassen.
Anhangskategorien
Sie verwenden Kategorien, um Anhänge sinnvoll zu gruppieren. Wenn ein Benutzer einen Anhang hinzufügt, wählt er dessen Kategorie aus. Beispielsweise kann eine Broschüre als Anhang hinzugefügt und in eine Kategorie mit dem Namen "Kreative Ideen" abgelegt werden.
Entscheiden über einen Satz von Vorlagen
Wann eine weitere Vorlage erstellt werden sollte
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