Vorlagenkomponenten
Neben Standardvorgaben enthalten Vorlagen verschiedene Komponenten, die Sie als Administrator erstellen und verwalten. Vorlagenkomponenten sind modulare wiederverwendbare Strukturen, die Ihnen helfen, die Anforderungen der Benutzer zu erfüllen, die Instanzen verschiedener Marketingobjekttypen erstellen.
Klicken Sie zum Arbeiten mit Vorlagen und Vorlagenkomponenten auf
Einstellungen >
Marketing Operations
Einstellungen > Vorlagenkonfiguration
. Die Seite "Vorlagenkonfiguration" wird geöffnet.
Vorlagen können speziell folgende Komponenten enthalten:
Vorlagenkomponenten
Komponente
Beschreibung
Formulare
Eine Gruppe von Elementen zum Erfassen von Daten. In Marketingobjektvorlagen enthält jede Registerkarte mindestens ein Formular. Sie können ein Formular in mehreren Marketingobjektvorlagen verwenden, beispielsweise in Projekt- und in Programmvorlagen.
Zum Erstellen eines Formulars erstellen Sie die Attribute, die Daten erfassen, und kombinieren Sie in einer Formulardefinition. Klicken Sie dazu auf der Seite "Vorlagenkonfiguration" auf
Formulare
. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Formulare
.
Gemeinsam genutzte Attribute
Datenelemente, die Datenwerte erfassen. Jedes Attribut hat ein bestimmtes Format zum Erfassen von Daten, z. B. Ja oder Nein, Einzelauswahl aus einer vordefinierten Liste oder aus einer Datenbanksuchtabelle. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Attributtypen
. Nachdem Sie gemeinsam genutzte Attribute definiert haben, können Sie diese in verschiedene Formulare importieren.
Zum Erstellen eines Attributs klicken Sie auf der Seite "Vorlagenkonfiguration" auf
Gemeinsam genutzte Attribute
. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Attribute
.
Regeln
Eine Reihe von Verifizierungsfunktionen, die automatisch auf ein Formular angewendet werden können, um die Gültigkeit der eingegebenen Daten sicherzustellen.
Sie erstellen eine Regeldatei mithilfe eines XML-Editors und fügen Sie dann
Marketing Operations
hinzu, indem Sie auf der Seite "Vorlagenkonfiguration" auf
Regeln
klicken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Rastervalidierung
.
Metriken
Vom Benutzer eingegebene oder berechnete numerische Werte, die die Leistung bzw. Finanzdaten überwachen und messen. Metriken sind Metrikvorlagen zugeordnet, die Sie einem Plan, einem Programm oder einer Projektvorlage zuordnen können. Wenn Sie eine Metrikvorlage einer Objektvorlage zuordnen, enthalten Instanzen dieses Objekts die Registerkarte "Überwachung".
Zum Erstellen und Bearbeiten von Metriken und Metrikvorlagen klicken Sie auf der Seite "Vorlagenkonfiguration" auf
Metriken
. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Metriken
.
Workflow
Phasen, Aufgaben, Meilensteine, Personal, Abhängigkeiten und andere Daten, die die erforderliche Arbeit zum Abschließen eines Projekts organisieren und planen. Workflow wird nur in Projektvorlagen verwendet.
Zum Erstellen oder Definieren einer Workflowvorlage definieren Sie einen Workflow auf der Registerkarte "Workflow" einer Projektvorlage oder in einer beliebigen Projektinstanz. Anschließend können Sie diese Arbeit als separate Workflowvorlage speichern. Eine Workflowvorlage kann dann in die Registerkarte "Workflow" einer beliebigen Projektvorlage oder Projektinstanz importiert werden, um zuvor angegebene Werte zu ersetzen.
Zum Inaktivieren, Aktivieren oder Löschen von Workflowvorlagen oder zum Exportieren oder Importieren von Workflowvorlagen einer anderen
Marketing Operations
-Instanz klicken Sie auf der Registerkarte "Vorlagenkonfiguration" auf
Workflow
. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Registerkarte "Workflow" einer Projektvorlage
.
Datenzuordnung
Wenn die Integration von
IBM
®
Kampagne
- und
Marketing Operations
aktiviert ist, legt eine Datenzuordnungsdatei fest, wie sich die Metriken für Überwachung und Rollup in den Systemen entsprechen.
Sie erstellen eine Datenzuordnungsdatei mithilfe eines XML-Editors und fügen Sie dann
Marketing Operations
hinzu, indem Sie auf der Seite "Vorlagenkonfiguration" auf
Datenzuordnung
klicken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Seite Datenzuordnungsdefinitionen
.
Symbole
Bilder, die die Marketingobjekte in der Benutzeroberfläche darstellen. Symbolbilder erstellen Sie mithilfe einer Bildbearbeitungssoftware. Die Symbole fügen Sie dann
Marketing Operations
hinzu, indem Sie auf der Seite "Vorlagenkonfiguration" auf
Symbole
klicken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Seite "Symbole"
.
Die grafische Darstellung der Komponenten einer Vorlage folgt.
Wenn diese Vorlagenkomponenten definiert und verfügbar sind, können Sie daraus Vorlagen zusammenstellen.
Copyright IBM Corporation 2013. All Rights Reserved.