Erstellen und Verwalten von Vorlagen

Informationen zum gesamten Ablauf der Erstellung und Verwaltung von Vorlagen finden Sie im Abschnitt Vorgehensweise zur Erstellung von Vorlagen.

Vorlagen und Vorlagenkomponenten werden auf der Seite "Vorlagenkonfiguration" erstellt und verwaltet. Klicken Sie dazu auf Einstellungen > Marketing Operations-Einstellungen. Klicken Sie dann auf Vorlagenkonfiguration.

Die Elemente und Funktionen auf der Seite "Vorlagenkonfiguration" sind in zwei Abschnitte aufgeteilt, Vorlagenkonfiguration und Vorlagenkomponenten. Es gibt auch eine Option zur Validierung aller Vorlagen.

Abschnitt "Vorlagenkonfiguration"

Der Abschnitt "Vorlagenkonfiguration" der Seite "Vorlagenkonfiguration" enthält den Link Vorlagen, mit dem alle bestehenden Vorlagen und Vorlagenordner, organisiert nach Marketingobjekttyp, auf einer weiteren Seite angezeigt werden. Mit den Links auf dieser Seite können Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und verwalten sowie einzelne Vorlagen bearbeiten oder exportieren.

Validieren von Vorlagen

Klicken Sie im Abschnitt "Vorlagenkonfiguration" auf Vorlagen validieren, um Vorlagen und Formulare mit einem Dienstprogramm zu validieren und Gültigkeitsfehler anzuzeigen.

Abschnitt "Vorlagenkomponenten"

Der Abschnitt "Vorlagenkomponenten" der Seite enthält die folgenden Links.

Links im Abschnitt "Vorlagenkomponenten"

Link

Beschreibung

Formulare

Öffnet die Seite "Formulardefinitionen" mit den Formulardefinitionen und stellt Optionen zum Arbeiten mit Formularen bereit. Zu jeder Formulardefinition werden folgende Informationen angezeigt:

Name des Formulars

Name der Datenbanktabelle, in der die von Benutzern in die Formularfelder eingegebenen Werte gespeichert werden

Liste der Vorlagen, von denen das Formular verwendet wird

Mit den Links und Symbolen auf dieser Seite können Sie Formulare erstellen, importieren, aktivieren, inaktivieren, löschen, exportieren, kopieren, veröffentlichen und verwalten.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Formulare.

Metriken

Öffnet eine Seite mit den Abschnitten "Metrikvorlagen", "Metriken" und "Metrikdimension". Für jedes der aufgelisteten Elemente werden ein Name und eine Kurzbeschreibung angezeigt.

Im Abschnitt "Metrikvorlagen" werden die folgenden zusätzlichen Informationen und Optionen angezeigt.

ID; wird beim Hinzufügen einer Metrikvorlage zu einer Objektvorlage verwendet.

Liste der Vorlagen, von denen die Metrikvorlage verwendet wird.

Links zum Bearbeiten und Löschen einzelner Metrikvorlagen.

Link Eigenschaftendatei exportieren zum Exportieren von Eigenschaftendateien für Metriken.

Link Metrikvorlage importieren zum Importieren einer XML-Datei für eine Metrikvorlage oder einer Eigenschaftendatei.

Link Metrikvorlage hinzufügen zum Hinzufügen einer Metrikvorlage.

Im Abschnitt "Metriken" werden die folgenden zusätzlichen Informationen und Optionen angezeigt.

ID; wird beim Hinzufügen einer Metrik zu einer Metrikvorlage verwendet.

Liste der Projekte, von denen die Metrik verwendet wird.

Links zum Bearbeiten oder Löschen einzelner Metriken.

Link Metrik hinzufügen zum Hinzufügen einer Metrik.

Im Abschnitt "Metrikdimension" werden die folgenden zusätzlichen Informationen und Optionen angezeigt.

Typ (Ist, Soll, Sonstige) für jede Metrikdimension.

Links zum Bearbeiten und Löschen einzelner Metrikdimensionen.

Link Metrikdimension hinzufügen zum Hinzufügen einer Metrikdimension.

Mit dem Link Spezifikationsdateien für traditionelle Metriken können Sie Spezifikationsdateien für traditionelle Metriken abrufen, falls diese vor dem Upgrade auf IBM® Marketing Operations Version 8.5.0 hochgeladen wurden. Ab Marketing Operations 8.5.0 können keine weiteren Dateien hinzugefügt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Metriken.

Workflow

Öffnet eine Liste der separat gespeicherten Workflowvorlagen und zeigt die folgenden Informationen an.

Name

Anzahl der Phasen und Aufgaben in der Workflowvorlage

Zeitpunkt der Erstellung und letzten Änderung

Status "aktiviert" oder "inaktiviert"

Sie erstellen Workflowvorlagen, indem Sie die Arbeit auf der Registerkarte "Workflow" einer Vorlage oder Instanz eines Projekts speichern. Mit den Links auf dieser Listenseite können Sie eine Workflowvorlage löschen, aktivieren/inaktivieren, importieren oder exportieren.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Seite "Workflowvorlagen".

Datenzuordnung

Öffnet eine Liste der Datenzuordnungen und zeigt die folgenden Informationen an.

Dateinamen der Datenzuordnungen