Planen Ihrer benutzerdefinierten Vorlagen
Den größten Aufwand bei der Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen erfordern die Bestimmung der Felder für Ihre Vorlagen und die Festlegung, wie diese Felder organisiert werden sollen. Es empfiehlt sich, diese Informationen auf Papier zu erfassen, bevor Sie mit der Erstellung von Attributen und Formularen beginnen. Dieser Planungsschritt kann den späteren Erstellungsprozess optimieren.
Entscheiden Sie vor der Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen, welche Arten von Vorlagen Ihr Unternehmen benötigt. Erstellen Sie anschließend ein Storyboard oder eine Tabelle mit den Registerkarten für das Objekt und den Feldern für die einzelnen Registerkarten.
Wenn für ein Projekt beispielsweise angezeigt werden soll, welcher Geschäftsbereich das Projekt angefordert hat, erfassen Sie für das Feld "Geschäftsbereich" die folgenden Informationen.
Beispiel für die Erfassung von Informationen für ein Feld, das hinzugefügt werden soll
Attributinformationen
Wert
Gemeinsam oder lokal
Gemeinsam
Attributkategorie
Formular
Attributtyp
Einfachauswahl
Interner Name
Geschäftseinheit
Anzeigename
Geschäftseinheit
Registerkarte/Gruppierung
Auf der Registerkarte "Ansicht" unterhalb von "Informationen zur Anforderung von Begleitmaterial"
Feldtyp
Dropdown-Liste
Mögliche Werte oder Datenbanktabelle zum Abrufen von Werten
Privatkundengeschäft, Wertpapierdienstleistungen, Versicherung, Kreditkartenbroschüre, Postkarte, Datenblatt, Informationsbroschüre, White Paper, Printanzeige oder Name einer Tabelle bzw. Spalte, in der Marketing Operations nach diesen Werten suchen soll.
Erforderlich?
Ja
Hilfetipp
Geben Sie den Geschäftsbereich ein, von dem dieses Marketingmaterial angefordert wurde.
Nachdem Sie diesen Planungsschritt für jedes Feld eines Formulars abgeschlossen haben, können Sie die Attribute und das Formular selbst erstellen.
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