Workflow du processus d'approbation

Le processus d'approbation inclut les phases générales ci-dessous.

1.	Créez le processus d'approbation sous la forme d'une approbation autonome ou d'une tâche d'approbation d'un workflow.

2.	Ajoutez les éléments à approuver.

3.	Ajoutez des approbateurs.

Vous pouvez ajouter autant d'approbateurs que nécessaire.

Définissez pour chaque approbateur un numéro de séquence indiquant s'il intervient parallèlement aux autres approbateurs ou bien avant ou après eux.

Indiquez si les approbateurs sont obligatoires ou facultatifs.

Vous pouvez créer des instructions individuelles pour chaque approbateur.

Si vous ajoutez une tâche de workflow d'approbation, vous devrez peut-être sélectionner des rôles de projet pour les approbateurs, par exemple approbateur juridique et approbateur d'objet.

4.	Soumettez l'approbation.

5.	Le système informe immédiatement tous les approbateurs dont le numéro de séquence est "1".

Aucun autre approbateur requis ne peut encore répondre à l'approbation ; les approbateurs doivent attendre leur tour, ce qui est fonction de l'ordre de séquence que vous avez défini lors de la création de l'approbation. Cependant, les approbateurs facultatifs peuvent répondre à tout moment. En effet, ils ne dépendent pas de l'ordre d'approbation établi.

6.	Les approbateurs répondent à l'approbation. En fonction de la façon dont IBM® Unica® Marketing Operations est configuré, l'approbateur peut également ajouter des commentaires aux éléments d'approbation.

7.	Les approbateurs évaluent chaque élément joint à l'approbation, puis publient leur réponse terminée.

8.	Le système avise l'approbateur suivant, en fonction des numéros de séquence définis dans l'approbation.

Prenez en considération les informations ci-dessous relatives aux processus d'approbation.

Le propriétaire de l'approbation peut annuler le processus d'approbation à tout moment.

Les approbateurs peuvent émettre des avis distincts sur chaque élément de l'approbation : approbation, approbation avec modifications ou refus. Ils publient ensuite la totalité de la réponse.

Marketing Operations organise les approbations dans des vues. Lorsque vous cliquez sur Opérations > Approbations, par défaut, la vue Mes approbations actives apparaît. Cette liste n'affiche que les approbations actives et dont vous êtes membre (en tant que propriétaire ou approbateur).

Vous pouvez cliquer sur l'icône Actions (

) et sélectionner Toutes les approbations, Toutes les approbations non affectées de mes équipes ou Toutes les approbations de mes équipes.

Dans toutes les vues, vous pouvez modifier l'ordre de tri en cliquant sur la colonne que vous voulez trier. Cliquez à nouveau sur la colonne pour inverser l'ordre de tri.

Si une approbation est liée à une tâche du workflow, le système prend en compte le paramètre Planifier par de la tâche en sus du paramètre système pour les jours chômés.

Les approbations ne figurent pas sur la liste des approbations des approbateurs requis en attendant leur tour pour répondre, auquel moment ils reçoivent une notification.

Soumission d'une approbation pour révision

À propos de la modification des approbations

Annulation d'un processus d'approbation

Copie d'une approbation

Suppression d'une approbation

Achèvement d'une approbation

Mise en attente d'une approbation

Réactivation d'une approbation en attente