Générer ou éditer un modèle
Avant de créer des modèles pour des objets IBM® Unica® Marketing Operations, déterminez si vous devez vous créer des formulaires personnalisés ou des sous-modèles de mesure. Si c'est le cas, utilisez les procédures du chapitre concernant l'éditeur de formulaire.
Lorsque les composants de modèle dont vous avez besoin sont disponibles, créez un modèle et assemblez les éléments. Les étapes de création d'un modèle sont généralement identiques pour chaque type d'objet, avec les exceptions suivantes :
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IBM® Unica® Marketing Operations ne comprend qu'un modèle de plan, de facture et d'actif. Vous pouvez éditer ces modèles, mais vous ne pouvez pas créer de modèles de plan, de facture ou d'actif supplémentaires.
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Vous pouvez spécifier un sous-modèle de workflow pour des modèles de projet et vous pouvez créer des sous-modèles de workflow à partir de modèles de projet.
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Les projets, programmes et plans proposent également une liste déroulante Mesures dans l'onglet Propriétés, dans laquelle vous pouvez sélectionner un sous-modèle de mesure.
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Les modèles de projet contiennent également des onglets nommés Campagne (si l'intégration d'IBM® Unica® Marketing Operations-Campaign est activée), Rôles de projet, Demande et Workflow.
1.
Dans le menu Paramètres, sélectionnez Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle (sous Administration système > Autres options) > Modèles.
2.
Cliquez sur Ajouter un modèle dans la section de programme, de projet ou d'offre, selon le type de modèle que vous souhaitez créer. Pour éditer le modèle de plan, de facture ou d'actif, cliquez sur son nom dans l'écran Configuration de modèle.
3.
Complétez l'onglet Propriétés. Cet onglet correspond à l'onglet Synthèse dans le modèle terminé. Vous devez indiquer un nom d'affichage de modèle et un ID modèle interne alphanumérique. Vous pouvez également sélectionner un modèle de mesure et définir la stratégie de sécurité dans cet onglet. Pour plus d'informations, voir Template Properties tab.
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Vous pouvez avoir besoin de cliquer sur Enregistrer les changements dans l'onglet Propriétés pour pouvoir continuer à compléter des onglets supplémentaires.
4.
Complétez les onglets suivants pour terminer le modèle. Les onglets disponibles dépendent du type de modèle que vous créez.
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Cliquez sur Enregistrer les changements lorsque vous avez terminé de modifier chaque onglet, avant de passer à un autre onglet du modèle. Sinon, vos modifications ne sont pas enregistrées.
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Onglet Rôles. (Non disponible dans les modèles de facture, d'actif ou d'offre.)
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Cet onglet correspond à l'onglet Personnes. Ajoutez des destinataires de demande, des membres et des vérificateurs au modèle en les sélectionnant dans la liste déroulante. Vous devez sélectionner les rôles un par un, mais vous pouvez choisir plusieurs rôles dans chaque catégorie. Pour plus d'informations, voir Création de modèles de mesure et de groupes de modèles de mesure.
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Onglet Demande. (Modèles de projet uniquement.)
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Définissez des règles par défaut pour les demandes dans cet onglet. Reportez-vous à Project template Request tab pour obtenir des informations spécifiques sur le remplissage de cet onglet.
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Onglet Campagne. (Modèles de projet uniquement si l'intégration d'IBM® Unica® Marketing Operations-Campaign est activée.)
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Voir Project template Campaign tab.
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Onglet Workflow. (Modèles de projet uniquement.)
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Créez un workflow par défaut pour le modèle, ou importez un sous-modèle de workflow. Reportez-vous à Template Workflow tab pour obtenir des informations spécifiques sur le remplissage de cet onglet.
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Règles de validation budgétaire. (Modèles de programme, de projet et de facture uniquement.)
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Définissez des règles pour l'approbation de budget à l'aide du générateur de règles.
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Onglet Onglets.
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Cliquez sur Nouvel onglet pour ajouter des onglets personnalisés ou des formulaires supplémentaires à l'onglet Synthèse (voir Template Tabs tab).
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Onglet Pièces jointes. (Non disponible dans les modèles de facture ou d'actif.)
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Utilisez cet onglet pour ajouter des pièces jointes par défaut à l'objet (voir Template Attachments tab).
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Onglet Liens personnalisés. (Non disponible dans les modèles de facture ou d'actif.)
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Utilisez cet onglet pour ajouter des lien personnalisés par défaut à l'objet (voir Template Custom Links tab).
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Onglet Personnaliser les alertes.
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Utilisez cet onglet pour personnaliser le texte par défaut pour les alertes d'objet.
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Vous devez cliquer sur Enregistrer les changements lorsque vous avez terminé de modifier chaque onglet, avant de passer à un autre onglet du modèle. Sinon, vos modifications ne sont pas enregistrées.
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