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Einführung

Gründe für den Einsatz von IBM® Unica®Marketing Operations

Wer verwendet IBM® Unica®Marketing Operations?

Integration in IBM® Unica®Campaign

IBM® Unica®Marketing Operations verwenden

Geschäftsprozesse

Beziehung von Planungsobjekten

Tools für die Zusammenarbeit

Sicherheitsrichtlinien

Strategische Planung und Finanzmanagement

Bibliotheken wiederverwendbarer Elemente

Marketingobjekte

Digitales Bestandsmanagement

So melden Sie sich bei IBM® Unica® Marketing Operations an

Informationen zum Anpassen von Marketing Operations

Festlegen der Startseite

Festlegen der Basiseinstellungen

Festlegen der Genehmigungsoptionen

Festlegen der Projektoptionen

Informationen über optionale Projektspalten

Festlegen der Aufgabenoptionen

Festlegen der Aktionsanalyseoptionen

Festlegen von Abwesenheitseinstellungen

Allgemeine Aufgaben

Arbeiten mit Anhängen

So fügen Sie einem Objekt einen Anhang hinzu

So entfernen Sie einen Anhang von einem Objekt

So versenden Sie E-Mail-Anhänge

Statuszustände von Geschäftsprozessen

So ändern Sie den Status eines Prozesses

Verwenden von inaktivierten Attributwerten

Inaktivierte Attributwerte in Objekten

Inaktivierte Attributwerte in Suchvorgängen

Beispiel für inaktivierte Attributwerte

Auswählen von Ressourcen

Verwendung von "Speichern und zur Liste zurückkehren"

Spaltenüberschriften

So drucken Sie ein Objekt

So exportieren Sie Daten im Microsoft™ Excel-Format

Pläne

Planansichten

Übersichtsinformationen über Pläne

Geschäftsjahr für Pläne

So fügen Sie einen Plan hinzu

So fügen Sie einen Programmbereich hinzu oder entfernen diesen

So verknüpfen Sie ein Programm mit einem Plan

Sicherheitserwägungen beim Verknüpfen von Plänen und Programmen

Hinzufügen eines neuen Programms aus einem Plan

So entfernen Sie ein Programm aus einem Plan

So starten Sie einen Plan

So löschen Sie einen Plan

Programme

So fügen Sie ein Programm hinzu

So starten Sie ein Programm

So fügen Sie Programmen neue Projektanfragen und Projekte hinzu

So verknüpfen Sie ein vorhandenes Projekt mit einem Programm

Sicherheitsaspekte beim Verlinken von Projekten und Programmen

So navigieren Sie von einem Programm zu einem Plan

So entfernen Sie Projekte aus Programmen

So löschen Sie ein Programm

Projekte

Erstellen von Projekten und Anfragen

Anfragestatus

Abgleich

Projektansichten

Auswählen einer Listen- oder Kalenderansicht

So wählen Sie Projektansichten aus

Suchen nach Projekten

Informationen über Kampagnenprojekte

Informationen über Projektcodes und Kampagnencodes

So erstellen Sie ein Projekt

So erstellen Sie Projekte durch Klonen

So starten Sie ein Projekt

Registerkarte "Projektanhänge"

Projektanfragen

So fordern Sie ein Projekt an

So erstellen Sie eine Anforderung

So übergeben Sie eine Anfrage

So überwachen Sie den Status einer Projektanfrage

So setzen Sie eine Anfrage neu auf oder brechen diese ab

So antworten Sie als Einzelbenutzer auf eine Anfrage

So kopieren Sie ein Projekt oder eine Anfrage

Teamprojekte und -anfragen

Lebenszyklus von Teamprojekten

So weisen Sie ein Teamprojekt neu zu

So antworten Sie als Teammanager auf Teamanfragen

So navigieren Sie von einem Projekt zu einem Programm

Verknüpfen von Projekten

Übersicht über Unterprojekte

Einzelheiten zur Beziehung zwischen Projekt und Unterprojekt

So erstellen Sie ein untergeordnetes Projekt/eine untergeordnete Anfrage

So verknüpfen Sie ein untergeordnetes Projekt oder eine untergeordnete Anfrage mit einem Projekt

Sicherheitsaspekte beim Verlinken von Projekten

So entfernen Sie die Verknüpfung eines übergeordneten Projekts mit einem untergeordneten

So weisen Sie Arbeit zu

Auswählen von Projekten und Anfragen

So ändern Sie den Status von Projekten und Anfragen

So gleichen Sie ein Projekt ab

So löschen Sie ein Projekt

Workflows

Workflow-Konzepte

Informationen über eigene Aufgaben

Filtern der eigenen Aufgaben

Informationen zum Taskfenster

Informationen über Zeitpläne

So verwenden Sie einen Baseline-Zeitplan

So halten Sie den Zeitplan auf dem neuesten Stand

Informationen zur Terminabhängigkeitsberechnung

So berechnen Sie Workflow-Daten automatisch

So berechnen Sie Terminabhängigkeiten über eine gesperrte Aufgabe hinweg

Workflow-Links

Informationen zur Kalkulationstabellenansicht von Workflows

Felder der Registerkarte "Workflow"

Workflow-Symbolleiste

So legen Sie die erste Spaltenbreite für ein Workflow-Tabellenblatt fest

Informationen über die Workflow-Zeitleistenansicht

Informationen zur Ansicht "Workflow als Prozessablaufdiagramm"

Seite zum Layout der Registerkarte "Workflow"

Arbeitszeitplanung

Informationen zu arbeitsfreien Zeiten

Informationen über das Einbeziehen von Wochenenden

Einstellungen für Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeit

So bearbeiten Sie einen Standard-Workflow

Hinzufügen von Phasen oder Aufgaben

So fügen Sie eine Phase oder Aufgabe hinzu

So fügen Sie eine Phase oder Aufgabe unter einer gesperrten Aufgabe hinzu

So erstellen Sie einen Genehmigungsprozess für eine Genehmigungsaufgabe in einem Workflow

Informationen über das Bearbeiten einer Phase oder Aufgabe

Aktualisieren und Abschließen von Aufgaben

Genehmigungsaufgaben

So überspringen Sie eine Genehmigungsaufgabe

So überspringen Sie mehrere Aufgaben

Mehrere Aufgaben abschließen

So fügen Sie einer Aufgabe einen Anhang hinzu

So fügen Sie Rollen zu Aufgaben hinzu

Informationen über Rollen, Personen und Genehmigungsaufgaben

Beispiel für die Anordnung der Überprüfer für eine Genehmigungsaufgabe

Informationen über das Kopieren und Einfügen von Aufgaben

So kopieren Sie Aufgaben mit Macintosh/Safari

So kopieren Sie Aufgaben in Internet Explorer

So tragen Sie Daten in einen Zellbereich ein

So drucken Sie die Registerkarte "Workflow"

Dialogfeld "Aufgabenupdate veröffentlichen"

Verwalten von Aufgabenabhängigkeiten

Genehmigungen

Informationen zu Genehmigungen

Eigenständige Genehmigungen

Genehmigungsaufgaben

Genehmigungsdaten

Fälligkeitsdaten für Genehmigungen

Genehmigungsansichten

Überprüfen von Anhängen in IBM® Unica®Marketing Operations

Informationen zur Verwendung der Adobe™ Acrobat-Kommentierungsfunktion in IBM® Unica®Marketing Operations

Verwenden der Adobe™-Kommentierungsfunktion auf dem Apple Macintosh

Informationen zu systemeigenen Unica® Marketing Operations-Kommentaren

Informationen zum Aktivieren der Kommentierungsfunktion für Genehmigungselemente

So verwenden Sie die Kommentierungsfunktion

Workflow des Genehmigungsprozesses

So übermitteln Sie eine Genehmigung zur Überprüfung

Informationen zum Ändern von Genehmigungen

So brechen Sie einen Genehmigungsprozess ab

So kopieren Sie eine Genehmigung

So löschen Sie eine Genehmigung

So schließen Sie eine Genehmigung ab

So stellen Sie eine Genehmigung in die Warteschleife

So reaktivieren Sie eine in der Warteschleife befindliche Genehmigung

So bearbeiten Sie eine Genehmigung

So weisen Sie eine Teamgenehmigung neu zu

So fügen Sie Kommentare zu einem Genehmigungselement hinzu

Bearbeiten einer Genehmigung, die mit einer Workflow-Aufgabe verknüpft ist

Genehmigungsergebnis-Formular

Hinweise zur Beantwortung einer Genehmigung

Seite zum Erstellen und Bearbeiten von Genehmigungen

Genehmigungsauswertung

Genehmiger

Zu genehmigende Elemente

Personen und Teams

Informationen über Personen und Teams

Informationen zur Registerkarte Personen

Verwalten von Projektmitgliedern

So verwalten Sie Mitglieder von Unternehmenskampagnen-

Verwalten von Teams

Informationen zu Teamwarnungen

Seite Teamübersicht

So fügen Sie Teams hinzu oder bearbeiten diese

So bearbeiten Sie Teammitglieder

Informationen zum Weiterleiten von Arbeit für Teams

Optionen für die Weiterleitung von Aufgaben

Optionen für die Weiterleitung von Genehmigungen

Optionen für die Weiterleitung von Anfragen

Virtuelle Projektteilnehmer

Zuweisen von Teamaufgaben

Zuweisen von Teamanfragen

So ändern Sie die Zugriffsebene eines Projektmitglieds

Suchen und Ersetzen von Aufgabenmitgliedern oder -überprüfern

Projektmitglieder/Überprüfer auswählen

So verwalten Sie Überprüfer

Bearbeiten der Zugriffsebenen eines Mitglieds

Informationen zu Rollen

So weisen Sie Arbeit nach Rolle zu

So entfernen Sie eine Rolle

So fügen Sie eine Rolle hinzu

So weisen Sie Personen zu Rollen zu

Der Kalender

Konfigurieren der Anzeigeoptionen für den Kalender

Festlegen der Kalenderansicht

So legen Sie Standardoptionen für den Kalender fest

So ändern Sie die Ansicht des Kalenders

Anzeigen der Zeitleiste

Informationen zur Zeitleistenansicht von Kalendern

Anzeigen der Text- oder grafischen Kalenderansicht

Informationen über den Monatskalender

Informationen zur farbigen Kennzeichnung von Kalendern

Informationen über horizontale Balken in Kalendern

Kurze und detaillierte Ansicht von Aufgaben

So veröffentlichen Sie den Kalender

Raster

Informationen zum Bearbeiten von Rasterdaten

Rastersteuerelemente

So importieren Sie Rasterdaten

So exportieren Sie Rasterdaten

So schicken Sie schreibgeschützte Rasterdaten an eine URL ab

So gruppieren Sie schreibgeschützte Rasterdaten

Marketingobjekte

Informationen zum Objekttyp Angebot

So erstellen Sie ein Marketingobjekt

Informationen zum Bericht über Querverweise des Marketingobjekts

Informationen über Änderungs- und Verweisbeziehungen

Auswählen von Marketingobjekten

So löschen Sie Marketingobjekte

So ändern Sie den Status von Marketingobjekten

So fügen Sie einem Formular oder einer Rasterzeile ein Marketingobjekt hinzu

Informationen über Marketingobjektverweise in Genehmigungen

Bestände und Bestandsbibliotheken

Informationen über Bestandsbibliotheken

So wechseln Sie von der Listenansicht zur Miniaturansicht

So fügen Sie einen Bestand hinzu

Seite „Neuer Bestand“

So bearbeiten Sie einen Bestand

Informationen über Bestandsversionen

So fügen Sie eine neue Bestandsversion hinzu

Bestandsstatus

So ändern Sie den Status eines Bestands

So zeigen Sie einen Bestand an

So zeigen Sie den Verlauf eines Bestands an

So fügen Sie einen Bestandsordner hinzu

Löschen von Beständen

So löschen Sie Bestände und Ordner in der Seite „Bestandsliste“

So löschen Sie einen Bestand innerhalb des Bestands

So verschieben Sie Bestände und Ordner in der Seite „Bestandsliste“

So verschieben Sie einen Bestand innerhalb des Bestands

Budgets

Budgetfinanzierung

Budgetplanung von oben nach unten

Budgetplanung von unten nach oben

Wirkung des Löschens von Verknüpfungen zwischen Plänen, Programmen und Projekten

Budgets und Konten

Budgetansichten

Registerkarte Planbudget

Tabelle mit der Budgetzusammenfassung des Plans

Programmkostentabelle

Die Registerkarte Programmbudget

Navigieren mit Budgets mit übergeordneten Elementen

Programmbudgetübersichtstabelle

Projektkostentabelle

Tabelle Elementdetails des Programms

Die Registerkarte Projektbudget

Budgetzuweisungsversionen

So erstellen Sie Budgetversionen

So löschen Sie Versionen

So vergleichen Sie Versionen

So markieren Sie eine Version als verwendet

So weisen Sie Finanzmittel zu

So weisen Sie eigenständigen Programmen und Projekten Finanzmittel zu

So fügen Sie Posten hinzu oder bearbeiten diese

So schließen Sie Budgetposten ab

So verwerfen Sie Budgetposten

Genehmigungen für Budgetposten

Rechnungen

So fügen Sie eine Rechnung hinzu

Seite Neue Rechnung

So bearbeiten Sie eine Rechnung

Informationen zum Rollup von Positionen

Genehmigungen für Rechnungspositionen

Rollups zum Quellprogramm oder Projekt

Rollups zum Quellkonto

So fügen Sie Rechnungsposten hinzu oder bearbeiten diese

Feldbezeichnungen für die Seite Rechnungspositionen bearbeiten

Rechnungsstatustypen

So ändern Sie den Status einer Rechnung

So löschen Sie eine Rechnung

So drucken Sie die Rechnungsübersicht

Informationen über Konten

Informationen über die Kontoübersichtsseite

Kontoübersichtstabelle

Informationen zum Auswählen des anzuzeigenden Geschäftsjahres

Metriken

So richten Sie Programm- oder Projektmetriken ein

So bearbeiten Sie Programm- oder Projektmetriken

Eingeben geplanter Wert für Rollup-Metriken

So geben Sie geplante Werte für Metriken ein, die zusammengefasst werden

Ansichten der Rollup-Metriken

So importieren Sie Metriken aus Kampagnen

Abschließen und Rollup von Metriken

So schließen Sie Metriken ab und fassen sie zusammen

Berichte

Filtern von Berichtskriterien

Suchen und Auswählen von Eingabeaufforderungsfeldern

Daten

Aktive Daten

Status und Typ

Berichte zu mehreren Objekten

So führen Sie den Bericht über Marketingaktivitäten aus

So führen Sie den Bericht "Überfällige Meilensteine" aus

So führen Sie den Bericht "Programmaufgaben und -meilensteine" aus

So führen Sie den Bericht "Projektleistungs-Kreuztabelle" aus

So führen Sie den Bericht "Übersicht der Projektleistung" aus

So führen Sie den Bericht "Anzahl der Aufgaben pro Ressource" aus

So führen Sie den Bericht "Ausgabenübersicht für Anbieter" aus

Berichte für ein Objekt

So zeigen Sie den Revisionsverlauf eines Objekts an

So führen Sie den Bericht "Genehmigungs- und Einhaltungsnotierung" aus

So führen Sie den Bericht "Budgetzusammenfassung nach Quartal" aus

So führen Sie den Bericht "Detaillierte Kostenaufgliederung" aus

So führen Sie den Bericht "Dem Team zugewiesene Arbeit" oder "Dem Teammitglied zugewiesene Arbeit" aus

Marketing Operations-Listenportlets

Marketing Operations IBM® Cognos®-Berichtsportlets

Suchläufe

Informationen über das Suchen in Rastern

Informationen über das Suchen nach Marketingobjektattributen

So führen Sie einen erweiterten Suchlauf für eine digitale Bestandsbibliothek aus

So führen Sie einen erweiterten Suchlauf (außer nach Beständen) durch

So ändern Sie die Gruppierung und die Reihenfolge der Suchkriterien

Informationen über den Operator "Nicht in"

Seite für die erweiterte Suche nach Beständen

Seite für die erweiterte Suche nach allen Objekten außer Beständen

Informationen über gespeicherte Suchen

So zeigen Sie einen gespeicherten Suchlauf an

So löschen Sie eine gespeicherte Suche

Warnungen und die Infotafel

Alerts

Infotafel

Anzeigen von Warnungen

Empfangen von Warnungen außerhalb der Unternehmensdomäne

Informationen über das Hinzufügen von Kommentaren zu Warnungen

So aktivieren Sie den Erhalt von Warnungen für ein Objekt

Kurze und detaillierte Aufgabenwarnungen

Gruppenereignisse, die zu detaillierten Warnungen beitragen

Beispiele für kurze und detaillierte Warnungen

Konfigurieren des Aufgabenwarnungsniveaus

So veröffentlichen Sie eine Nachricht auf der Infotafel

So lesen Sie eine Nachricht auf der Infotafel

Kontextsensitive Hilfethemen

Planliste

Plan hinzufügen

Registerkarte „Planbudget“

Programmliste

Programmassistent

Registerkarte „Programmbudget“

Projektliste

Projektassistent

Assistent zur Erstellung von Anfragen

Registerkarte „Projektbudget“

Genehmigungsprozess hinzufügen

Grundeinstellungsoptionen

Kalender-/Zeitleisteneinstellungen

Kontakt zum technischen Support von IBM® Unica®

Bemerkungen

Marken