运行“项目绩效摘要”报告

标准的“项目绩效摘要”报告将会按字母顺序列出各个项目以及状态、日期和预算信息。 自定义版本将列出按计划分组的项目以及预算、成本、收入、响应率和线索生成绩效数据。 上述两个版本都需要财务管理模块。

此报告的自定义版本还包含其他提示和自定义字段。 它还将演示如何使用自定义特性来自定义标准报告，以及自定义标准报告只有在模板管理员实现自定义特性之后才能工作。

1.	选择“分析”>“操作分析”。

2.	在报告列表中，单击“项目绩效摘要”。

将显示一个屏幕，您可在其中设置筛选条件。

3.	在第一个筛选器屏幕上，您可选择报告中要包括的项目。 如果这是您仅有的筛选条件，则单击“完成”以运行报告。 若要指定其他筛选器，请单击“其他提示”，然后继续步骤 4。

4.	在第二个筛选器页上，指定针对以下一些信息或所有信息的筛选器：

项目所有者

项目日期范围

项目状态

项目类型： 将基于创建项目使用的模板确定这些类型

这些筛选器页上的所有部分均是可选的。 如果您不填充任何部分的任何信息，则报告将包含系统中所有项目的项目绩效。

5.	单击“完成”以创建报告。

创建的报告将显示一个按项目名称排序的项目列表。 自定义版本按计划进行分组。 报告包含以下列：

列	说明
项目名称/代码	显示项目名称和项目 ID。
状态	显示每个项目的状态。
目标日期	显示目标开始和结束日期。
业务部门、段和产品系列	显示每个项目的业务部分、段和产品系列。 这些是示例模板中包含的字段，可用于对项目分类。 并非所有类型的项目都包含所有这些字段。 如果您的报告使用的项目未包含这些字段中的一个或多个字段，则将忽略此列（对于该项目，此列为空）。 （只有报告的自定义版本中才有这些字段。）
总预算、总预测和实际成本	显示各种预算信息。 这些字段从每个项目的预算选项卡中进行填充。
总收入	显示项目的收入度量标准（如果已定义）。
响应率和线索列	显示响应率和线索生成数据。 响应率和线索数据从每个项目的度量标准中获得（可在“跟踪”选项卡中找到）。 （只有报告的自定义版本中才有这些字段。）
投资回报	显示项目的 ROI（投资回报）度量标准（如果已定义）。 （只有报告的自定义版本中才有此字段。）