添加或编辑行项目

行项目列出了方案、项目或子项目的预测成本和承诺成本,从而使经理知道分配给他们的预算或他们计划申请的预算是否充足。 此外,一旦完成预测金额和承诺金额,这些金额就会向上滚动到受影响的帐户,从而可以查看到更改级别的对象对于预算和现金流的需求。

1.
2.
单击“行项目”图标 ()。
3.
要添加新的行项目,请双击“项目说明”列中的空单元格。 输入项目名称或说明。 要编辑行项目,请在“项目说明”列中双击该行项目,然后根据需要作出更改。
4.
5.
“支出日期”字段中,输入预期的花费资金的日期。 单击箭头以启动弹出菜单,您可以从中选择日期。 您必须输入花费日期才能完成预算。
6.
“源帐户”下拉菜单中选择源帐户。 此方案、项目或子项目的资金将根据您在行项目完成时选择的帐户发布。
7.
“成本类别”下拉菜单中选择成本类别。
8.
“承诺金额”字段中,输入与行项目有关的任何承诺的资金。 如果未承诺行项目的任何部分,则将此字段留空。
9.
“预测金额”字段中,输入您预测行项目将花费的金额。
10.
单击“保存并完成”以保存更改,然后转到对象的“摘要”选项卡。

Unica Marketing Operations 将对行项目进行总计,但直到最终确定这些行项目后,才会将其汇总到父对象的预算。 最终确定行项目可能需要审批。 有关更多信息,请参见 完成预算行项目

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