Editar o fluxo de trabalho padrão

Quando você cria um novo projeto, o sistema o guia através de um assistente de acordo com o modelo que você selecionou. Ao concluir os formulários do assistente, você deve personalizar o fluxo de trabalho padrão fornecido pelo modelo do projeto. A capacidade de personalizar fluxos de trabalho padrão é controlada por suas permissões do usuário.

Ao abrir a guia Fluxo de trabalho no modo de edição, se qualquer um dos botões da barra de ferramentas estiver desabilitado ou se os valores das colunas forem somente leitura, você não terá as permissões de segurança adequadas para editar o fluxo de trabalho.

1.	Abra o projeto que tem o fluxo de trabalho a ser configurado e abra a guia Fluxo de trabalho.

Essa guia exibe o fluxo de trabalho conforme designado no modelo.

2.	Clique no ícone Editar ().

3.	Edite os nomes relacionados na primeira coluna para alterar os nomes padrão da tarefa e da fase para tarefas e fases específicas.

As fases são os cabeçalhos em negrito que agrupam as tarefas.

4.	Adicione as fases ou tarefas conforme necessário.

Clique no ícone Adicionar linha de fase () para adicionar uma fase.

Clique no ícone Adicionar linha de tarefa para adicionar uma tarefa padrão.

Clique no ícone Adicionar linha de aprovação para adicionar uma tarefa de aprovação.

5.	Insira as datas planejadas previstas ou reais, dependendo de como deseja usar a agenda.

Você pode inserir datas de início, datas de término e duração de uma tarefa. Insira dois desses valores e o terceiro será calculado automaticamente. Por exemplo, se forem inseridas as datas inicial e final planejadas, o sistema calculará a duração.

Você não está impedido de selecionar datas que não estejam de acordo com as opções de cada tarefa relativas a dias sem expediente. Por exemplo, mesmo que uma tarefa não esteja agendada para incluir fins de semana, você poderá selecionar um domingo como data final da tarefa.

6.	Para especificar que uma tarefa é um marco de algum tipo, por exemplo uma data de liberação, selecione a coluna Tipo de marco e escolha um marco exibido na lista suspensa.

O administrador pode definir os marcos exibidos na lista.

7.	Selecione membros ou funções aos quais atribuir a tarefa nas colunas Membros e Revisores .

8.	Insira observações sobre a tarefa na seção Observações.

9.	Execute uma das ações a seguir.

Clique em Salvar para salvar suas alterações e permanecer no modo de edição. Se você estiver fazendo edições extensas, o ideal é clicar em Salvar com certa frequência para evitar perdas de trabalho.

Clique em Salvar e concluir para salvar suas alterações e voltar ao modo de exibição.

Clique em Cancelar para desfazer as alterações e voltar ao modo de exibição.