Modification de la stratégie de sécurité globale

Si vous pouvez mettre en œuvre la politique de sécurité de votre organisation à l’aide d’une seule politique de sécurité, utilisez uniquement la stratégie de sécurité globale. Dans la plupart des cas, vous devez conserver les droits définis par défaut pour les rôles systèmes Plan Administrator et Plan User et ajouter de nouveaux rôles de sécurité pour mettre en œuvre vos objectifs de sécurité.

1.	Sélectionnez Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Paramètres de stratégie de sécurité > Globale.

2.	Ajoutez les nouveaux rôles de sécurité comme suit :

a.	Cliquez sur Ajouter un autre rôle.

b.	Entrez le nom et la description du rôle.

c.	Répétez ces étapes pour chaque rôle à ajouter.

3.	Cliquez sur Enregistrer et modifier les droits d’accès. La page Droits d’accès du type d’objet Plan s’affiche.

4.	Configurez les paramètres des rôles de sécurité de chaque type d’objet du champ Accès à en commençant par le type d’objet Plan.

Astuce : cliquez et maintenez la touche Maj. enfoncée pour sélectionner plusieurs cellules.

5.	Pour les projets, procédez comme suit :

a.	Configurez les droits d’accès Ajouter des projets et Afficher le projet dans la liste pour chaque objet et chaque rôle de sécurité.

b.	Sélectionnez un modèle. La stratégie de sécurité affiche maintenant les colonnes pour les rôles de projet répertoriés dans la section Membres de l’équipe de l’onglet Rôles du projet de ce modèle et affiche des sections de contrôle d’accès pour chaque onglet du modèle.

c.	Configurez les droits d’accès de chaque onglet du modèle, y compris des onglets personnalisés, pour le projet, l’objet et les rôles de sécurité.

d.	Répétez les étapes b) et c) pour chaque modèle de projet.

6.	Pour les demandes, procédez comme suit :

a.	Configurez les droits d’accès Ajouter des demandes et Afficher les demandes dans la liste pour chaque objet et chaque rôle de sécurité.

b.	Sélectionnez un modèle de projet. La stratégie de sécurité affiche maintenant les colonnes pour les rôles de projet répertoriés dans la section Destinataire de la demande de projet de l’onglet Rôles du projet de ce modèle et affiche des sections de contrôle d’accès pour chaque onglet du modèle.

c.

Configurez les droits d’accès de chaque onglet du modèle, y compris des onglets personnalisés, pour le projet, l’objet et les rôles de sécurité. Gardez à l’esprit que lorsque vous configurez des demandes, les droits d’accès que vous définissez pour au moins un des rôles du projet du destinataire doivent correspondre à ceux que vous définissez pour le rôle de l’objet du destinataire de la demande.

d.	Répétez les étapes b) et c) pour chaque modèle de projet pour lequel vous souhaitez configurer des droits d’accès personnalisés pour des demandes.

7.	Pour les objets Marketing, configurez les droits d’accès appropriés pour chaque modèle.

8.	Cliquez sur Enregistrer les modifications une fois que vous avez terminé.