Pour créer un compte

Les administrateurs Unica Marketing Operations peuvent ajouter des comptes. Vous pouvez ajouter un compte de niveau supérieur ou un compte auxiliaire. Vous ajoutez les comptes auxiliaires à un compte existant, de sorte à créer une hiérarchie organisationnelle.Par exemple, si vous disposez d’un compte de niveau supérieur configuré pour financer les activités marketing du nord-est des États-Unis, vous pouvez décider de créer un compte auxiliaire permettant de financer spécifiquement les activités marketing à New-York.

1.	Sélectionnez Paramètres > Paramètres Marketing Operations.

2.	Dans la section Définitions d’objet de niveau racine, cliquez sur Définitions de comptes.

3.	Effectuez l’une des actions suivantes :

Pour ajouter un compte de niveau supérieur, cliquez sur Ajouter un compte de niveau supérieur.

Pour ajouter un compte auxiliaire, cliquez sur le lien Ajouter situé à droite du compte auquel vous souhaitez ajouter le compte auxiliaire.

La page Propriétés de compte s’affiche.

4.	Renseignez les champs de la section Informations principales.

5.	Vous pouvez en outre indiquer les informations mensuelles de budget du compte dans le tableau Budget.

6.	Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer les modifications dans le compte.

Votre compte s’affiche dans l’état désactivé sur la page Définitions de comptes. Un compte auxiliaire s’affiche sous le compte de niveau supérieur dont il dépend.