Создание предложений в интегрированной системе

Если включена интеграция предложений, вы создаете шаблоны предложений и предложения в Marketing Operations и публикуете предложения для использования в Campaign. Все описанные ниже задачи выполняются в Marketing Operations.

Проверьте атрибуты предложений и шаблоны, импортированные из Campaign (если они есть) и разработайте новые шаблоны предложений нужным вам образом.

Добавьте новые атрибуты предложений: выберите Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Совместно используемые атрибуты.

Создайте форму для нужных вам атрибутов: выберите Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Формы.

Поместите форму в шаблон предложений: выберите Параметры > Параметры Marketing Operations > Конфигурация шаблона > Шаблоны, чтобы создать или изменить шаблон предложений. Щелкните по вкладке Вкладки и выберите форму.

Опубликуйте шаблон предложений в Campaign.

Создайте предложение на основе шаблона предложений: выберите Операции > Предложения, щелкните по значку Добавить предложение, выберите шаблон предложения, а затем используйте мастер для создания предложения. Также можно создать списки или папки предложений.

Утвердите предложение и опубликуйте его в Campaign. Также можно опубликовать в Campaign списки и папки предложений.

Добавьте предложение в выходные ячейки в форму электронной таблицы ячеек назначения проекта кампании.

(При интеграции Campaign с Marketing Operations в проекте кампании содержится вкладка Электронная таблица ячеек назначения. Дважды щелкните по столбцу Назначенные предложения в TCS, чтобы произвести поиск или обзор предложений.)

Опубликуйте TCS.

Теперь предложение доступно в Campaign. Информация об атрибутах автоматически передается в Campaign, когда пользователь связывает ячейку поточной диаграммы со строкой TCS.