Crear una solicitud
Si no tiene permiso para crear un proyecto, puede crear una solicitud de proyecto. Después de crear la solicitud, debe enviarla.
Al crear una solicitud, las páginas del asistente difieren en función del tipo de proyecto que desea crear. Una solicitud típica puede contener las secciones siguientes:
*
Información de resumen sobre la solicitud.
*
Información de seguimiento.
*
Archivos adjuntos que forman parte de la solicitud.
1.
Seleccione Operaciones > Proyectos.
2.
Pulse Añadir solicitud (Imagen de la página con el signo más y del signo de interrogación).
Se abre el diálogo Añadir solicitud.
3.
Seleccione una plantilla para su solicitud.
El administrador configura plantillas de proyecto que corresponden a los tipos de proyectos que lleva a cabo su organización. Para solicitar un proyecto que utilice características de integración de IBM® Marketing Operations-IBM® Campaign, debe seleccionar una plantilla de proyecto de campaña.
4.
Pulse Continuar.
5.
Complete el asistente Añadir solicitud: proporcione valores en los campos obligatorios y opcionales.
Cada solicitud identifica a los destinatarios que deben revisar y volver a crear el borrador o aprobar la solicitud. Si la plantilla que ha seleccionado cumple estas modificaciones, también puede:
*
Agregar destinatarios
*
Cambiar roles de destinatario
*
Cambiar los periodos de duración para las respuestas
*
Cambiar los números de secuencia que ordenan la recepción y aprobación de solicitudes
*
Especificar si es necesaria una respuesta
6.
Pulse Siguiente para acceder a cada página del asistente.
7.
Cuando guarde la solicitud, el sistema verifica que todos los campos necesarios tengan un valor. También completa los campos opcionales proporcionando valores predeterminados de la plantilla cuando sea posible. Para guardar la solicitud, utilice una de las opciones siguientes.
*
Pulse Finalizar. Aparece la pestaña Resumen de la nueva solicitud.
*
Pulse Guardar y duplicar. El sistema guarda la solicitud inicial y, a continuación, utiliza la misma información para crear otra solicitud. Aparece la pestaña Resumen de la solicitud duplicada: edite el nombre predeterminado proporcionado para el duplicado y otros campos, según sea necesario y, a continuación, guarde también esta solicitud.
*
Pulse Guardar y volver a la lista en cualquier página. Aparece la página Todos los proyectos y solicitudes.
8.
Envíe la solicitud al primer revisor.
*
Si ha creado una única solicitud, en la pestaña Resumen, pulse Cambiar estado y seleccione Enviar solicitud.
*
Si ha creado varias solicitudes, envíelas tal como se describe en Cambio del estado de varios proyectos o solicitudes.
Cuando el último destinatario necesario aprueba la solicitud, IBM® Marketing Operations crea el proyecto.
Copyright IBM Corporation 2015. All Rights Reserved.