Crear un proyecto

Cuando cree un proyecto, tenga en cuenta lo siguiente.

Para crear un proyecto, debe tener el permiso de seguridad apropiado.

Cuando crea un proyecto, usted es el propietario del proyecto.

Puede añadir otros miembros del equipo al proyecto (algunos de los cuales también pueden ser propietarios de proyectos).

Siga estos pasos para crear un solo proyecto basado en una plantilla de proyecto. Las plantillas de proyecto las configura y mantiene un administrador. También puede crear proyectos copiando un proyecto, haciendo un máximo de 99 clones de un proyecto, o respondiendo a una solicitud de proyecto.

Seleccione Operaciones > Proyectos.

Pulse Añadir proyecto (

Se abre el diálogo Añadir proyecto.

Seleccione una plantilla para su proyecto.

Un administrador de IBM® Marketing Operations configura las plantillas para su organización. Para acceder a cualquiera de las características de integración de IBM® Marketing Operations y IBM® Campaign, debe seleccionar una plantilla configurada como plantilla de proyecto de campaña.

Pulse Continuar.

Complete el asistente Añadir proyecto: proporcione valores en los campos obligatorios y opcionales. Pulse Siguiente para acceder a todas las páginas del asistente.

Cuando guarde el proyecto, el sistema verifica que todos los campos necesarios tengan un valor. También completa los campos opcionales proporcionando valores predeterminados de la plantilla cuando sea posible. Para guardar el proyecto, utilice una de las opciones siguientes.

Pulse Finalizar. Aparece la pestaña Resumen del nuevo proyecto.

Pulse Guardar y duplicar. El sistema guarda el proyecto inicial y, a continuación, utiliza la misma información para crear otro proyecto. Aparece la pestaña Resumen del proyecto duplicado: edite el nombre predeterminado proporcionado para el duplicado y otros campos, según sea necesario y, a continuación, guarde también este proyecto.

Pulse Guardar y volver a la lista en cualquier página. Aparece la página Todos los proyectos y solicitudes.

Los proyectos recién creados tienen el estado No iniciado. Para utilizar el proyecto para recopilar y compartir información, cambie su estado. Consulte Iniciar un proyecto.

Las pestañas de un proyecto varían en función de la plantilla que haya utilizado. Un proyecto típico contiene pestañas para la información de resumen del proyecto; el equipo de Personas, Estrategia; una planificación de tareas de flujo de trabajo, hitos y aprobaciones; Seguimiento de gastos y recursos; Estado de salud para supervisar el proyecto; y archivos adjuntos relacionados con el proyecto. Cuando IBM® Campaign está integrado con Marketing Operations, un proyecto de campaña también contiene una pestaña de hoja de cálculo de celdas objetivo.