Creación de ofertas en un sistema integrado
En este tema se proporciona una descripción general de alto nivel del flujo de trabajo para la creación de ofertas cuando la integración de ofertas está habilitada.
Cuando la integración de ofertas está habilitada, puede crear plantillas de oferta y ofertas en Marketing Operations y publicar las ofertas para ser utilizadas en Campaign. Todas las tareas siguientes se realizan en Marketing Operations.
1.
Revise los atributos de oferta y las plantillas importadas de Campaign (si hay alguna) y diseñe nuevas plantillas de oferta, según sea necesario.
2.
Añada nuevos atributos de oferta: elija Configuración > Configuración de Marketing Operations> Configuración de plantillas > Atributos compartidos.
3.
Cree un formulario para los atributos que necesite: elija Configuración > Configuración de Marketing Operations > Configuración de plantillas > Formularios.
4.
Coloque el formulario en una plantilla de oferta: elija Configuración > Configuración de Marketing Operations > Configuración de plantillas > Plantillas para crear o editar una plantilla de oferta. Pulse la pestaña Pestañas y seleccione el formulario.
5.
Publique la plantilla de oferta en Campaign.
6.
Cree una oferta basada en la plantilla de oferta: elija Operaciones > Ofertas, pulse el icono Añadir oferta, seleccione una plantilla de oferta y, a continuación, utilice el asistente para crear la oferta. También puede crear listas de ofertas o carpetas.
7.
Apruebe la oferta y publíquela en Campaign. También puede publicar listas de ofertas y carpetas de ofertas en Campaign.
8.
Añada la oferta en las celdas de salida en el formulario Hoja de cálculo de celdas objetivo de un proyecto de campaña.
(Cuando Campaign está integrado con Marketing Operations, un proyecto de campaña incluye una pestaña Hoja de cálculo de celdas objetivo. Pulse dos veces la columna Ofertas asignadas en el TCS para buscar o examinar ofertas.)
9.
Publique el TCS.
La oferta ahora está disponible en Campaign. La información de atributo se pasa automáticamente a Campaign cuando un usuario enlaza una celda de diagrama de flujo con la fila del TCS.
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