Gestión de ofertas cuando la integración de ofertas está integrada

En un sistema integrado, puede acceder a las ofertas seleccionando Operaciones > Ofertas (en lugar de Campaign > Ofertas) y, a continuación, realice las tareas como lo haría en un sistema Campaign no integrado.

Para crear una oferta: Elija Operaciones > Ofertas, pulse el icono Añadir oferta, seleccione una plantilla de oferta y, a continuación, utilice el asistente para crear la oferta. Puede seleccionar la casilla de verificación Está aprobado para aprobar la oferta cuando la crea, o puede aprobarla posteriormente. Una oferta siempre está en uno de los cuatro estados: Borrador, Publicado, Volver a crear un borrador o Retirar. Cuando se crea una oferta, su estado es Borrador. Para hacer que esté disponible en Campaign, debe aprobar y, a continuación, publicar la oferta.

Para aprobar una oferta: Elija Operaciones > Ofertas, pulse el nombre de oferta enlazada y seleccione la casilla de verificación Está aprobado. Puede publicar la oferta en Campaign.

Para publicar una oferta: Sólo se pueden publicar las ofertas aprobadas. Elija Operaciones > Ofertas, seleccione el cuadro junto a la oferta, pulse el icono Estado y seleccione Publicar seleccionado. Esta acción coloca la instancia de oferta en Campaign. Las ofertas publicadas se pueden seleccionar para ser utilizadas en una hoja de cálculo de celdas objetivo.

Para editar una oferta: Una oferta publicada no se puede editar hasta la cambie al estado Borrador: Elija Operaciones > Ofertas, seleccione la casilla de verificación junto a la oferta publicada, pulse el icono Estado y seleccione Volver a crear borrador seleccionado. A continuación, puede editar la oferta y publicar los cambios.

Para retirar una oferta: sólo se pueden retirar las ofertas publicadas. Una oferta retirada no está disponible para un uso futuro y no se puede editar o cambiar a ningún otro estado. Para retirar una oferta, elija Operaciones > Ofertas, seleccione la casilla de verificación junto a la oferta publicada, pulse el icono Estado y seleccione Retirar seleccionado.

También puede utilizar Marketing Operations para organizar las ofertas en carpetas de ofertas y listas. Siga estas directrices para gestionar carpetas y listas de ofertas en un entorno integrado.

Para crear una carpeta de ofertas: Elija Operaciones > Ofertas y pulse el icono Añadir carpeta. Para añadir una subcarpeta, pulse el nombre de la carpeta enlazada para verla y, a continuación, pulse el icono Añadir carpeta. Después de añadir una carpeta, puede añadirle ofertas y listas de ofertas. Debe publicar la carpeta para que esté disponible en Campaign.

Para mover elementos a una carpeta: Elija Operaciones > Ofertas y localice la oferta, la lista de ofertas o la carpeta que desea mover. Seleccione la casilla de verificación junto al elemento y, a continuación, pulse el icono Mover elementos seleccionados.

Para publicar una carpeta de ofertas: Elija Operaciones > Ofertas, seleccione la casilla junto a la carpeta, pulse el icono Estado y seleccione Publicar seleccionado. Esta acción coloca la carpeta de ofertas en Campaign; sin embargo, este procedimiento no publica ninguna de las ofertas o subcarpetas en el estado Borrador que contiene. Estos elementos se deben publicar de forma individual.

Para crear una lista de ofertas: Elija Operaciones > Ofertas y pulse el icono Añadir lista de ofertas. Debe publicar una lista de ofertas para hacer que esté disponible en Campaign.

En Marketing Operations, el editor de consultas para listas de ofertas inteligentes aparece solamente en modo de edición. En Campaign, el editor de consultas aparece tanto en modo de edición como en modo de vista.