Modificación de plantillas de oferta

Si una plantilla de oferta tiene ofertas basadas en ella, se pueden cambiar las opciones básicas y las opciones predeterminadas de los atributos de la plantilla. Sin embargo, no puede modificar los datos de plantilla sobre códigos de oferta o atributos personalizados de oferta. Para hacer estos cambios, retire la plantilla de oferta original y sustitúyala, creando una nueva con los cambios que desee.

Seleccione Configuración > Configuración de campaña.

Pulse Definiciones de plantilla de oferta.

Pulse el nombre de una plantilla de oferta.

Se abrirá la ventana Plantilla de oferta nueva Paso 1 de 3: Metadatos.

Si la plantilla de oferta está actualmente en uso por parte de una oferta, sólo puede editar las opciones básicas. Si la plantilla de oferta no se utiliza, puede editar también los datos de código de tratamiento y oferta.

Pulse Siguiente>>.

Se abrirá la ventana Plantilla de oferta nueva Paso 2 de 3: Atributos de oferta.

Modifique los valores de atributo según sea necesario.

Si la plantilla de oferta está actualmente en uso por parte de una oferta, no puede cambiar los valores para los atributos de oferta. Si la plantilla no está en uso, puede modificar los atributos en la plantilla de oferta según sea necesario. Utilice los botones de flechas (<< y >>) para mover los atributos dentro y fuera de la lista de atributos, y para cambiar el orden y tipo (estático, oculto o parametrizado) de los atributos incluidos.

Pulse Siguiente>>.

Se abrirá la ventana Plantilla de oferta nueva Paso 3 de 3: Valores predeterminados.

Proporcione un valor predeterminado para los atributos de la plantilla de oferta.

Cuando crean ofertas, los usuarios pueden cambiar el valor predeterminado de atributos parametrizados y estáticos. No obstante, los usuarios no pueden cambiar el valor que especifique para los atributos estáticos ocultos.

Si ha añadido el atributo Fechas válidas/caducidad de oferta a la plantilla como atributo parametrizado, en esta pantalla aparecerá una opción Fecha de ejecución de diagrama de flujo. Si selecciona esta opción en lugar de especificar una fecha válida de oferta predeterminada, Campaign utiliza la fecha en la que se ejecuta el proceso que usa la oferta, no todo el diagrama de flujo.

Pulse Finalizar.