Configurar um processo de Controle
Configure um processo de Controle para atualizar linhas existentes no histórico de contatos ou criar novas linhas. Para exemplos, consulte Rastrear.
1.
Dentro de uma campanha, abra um fluxograma para edição.
2.
Arraste o processo de Controle da paleta para o seu fluxograma.
3.
Conecte um ou mais processos configurados como entrada no processo de Controle.
4.
Clique duas vezes no processo de Controle no fluxograma.
O diálogo de configuração do processo é aberto.
5.
Use a guia Origem para selecionar células de entrada que contêm potenciais respondentes. As células dos processos conectados ao processo de Controle aparecem na lista de Entrada.
a.
Use a lista de Entrada para selecionar as células de origem diferentes ou adicionais.
b.
Use o campo Data de Contato para selecionar uma data para associar com os registros que o processo de Controle atualizará. Por padrão, um valor "Hoje" é selecionado. Também é possível usar campos derivados para preencher a Data de Contato.
c.
Selecione um Código de Status do Contato para associar com os registros que você está atualizando no histórico de contatos.
6.
Clique na guia Mapeamento para Tratamentos.
Use a lista de Campos de Ação Candidatos para escolher o campo relevante para corresponder ao Código de Tratamento. O código de tratamento identifica exclusivamente a linha no histórico de contatos a ser atualizada.
Selecione um campo para usar para correspondência e clique em Incluir para movê-lo para a lista de Campos de Oferta/Tratamento Correspondidos, para que ele seja emparelhado com o Código de Tratamento.
7.
Clique na guia Registrar para especificar como atualizar o histórico de contatos.
*
Você deve ter as permissões adequadas para ativar ou desativar as atualizações nas tabelas de históricos de contatos.
a.
Para atualizar o histórico de contatos nas tabelas de sistema, selecione a caixa de seleção Log para Tabelas de Histórico de Contatos.
b.
Especifique como as tabelas de históricos de contato devem ser atualizadas:
*
Atualizar Registros Existentes: Se um registro existir, atualize-o. Se um registro não existir, não o crie.
*
Criar Apenas Novo Registros: Se um registro não existir, crie-o. Não atualize registros existentes.
*
Atualizar Existentes e Criar Novos: Se um registro existir, atualize-o. Se um registro não existir, inclua-o.
c.
Para gravar campos adicionais no histórico de contatos, clique em Campos Adicionais para exibir o diálogo Opções de Criação de Log do Histórico de Contatos. Use os botões Incluir, Remover, Corresponder, ParaCima1, e ParaBaixo1 para selecionar e mover campos da lista Campos Candidatos para a lista Campos para Registrar. Campos não correspondidos não serão atualizados.
d.
Clique em OK.
8.
Se desejar registrar em um destino diferente do, ou adicionalmente ao histórico de contatos nas tabelas do sistema, selecione a caixa de seleção Registrar em Outro Destino. Essa opção permite que você grave em uma tabela ou arquivo alternativo.
a.
Utilize a lista Registrar Em para especificar se a saída deve ser gravada em um arquivo ou em uma tabela nova ou existente no banco de dados:
Se você selecionar Arquivo, use o diálogo Especificar Arquivo de Saída para especificar o tipo de arquivo de saída, o nome do arquivo e o dicionário de dados correspondente.
Se você selecionar Nova Tabela, use o diálogo Nova Definição de Tabela para especificar informações sobre a nova tabela na qual deseja gravar a saída de log.
b.
Para especificar os campos para a saída, selecione campos na lista Campos Candidatos e mova-os para a lista Campos para Saída.
Se você não vir os campos que deseja selecionar, expanda os itens da lista Campos Candidatos. Também é possível usar campos derivados para Campos Candidatos.
c.
É possível localizar automaticamente campos correspondentes clicando em Corresponder. Campos com correspondências exatas com os nomes de Campo de Tabela são automaticamente incluídos na lista Campo para Log. Se houver diversos campos correspondentes, a primeira correspondência é usada.
d.
Selecione uma opção para especificar como as atualizações para o arquivo de saída ou tabela serão manipuladas:
*
Anexar a Dados Existentes: Inclua as novas informações de contato ao final da tabela ou arquivo. Se você selecionar esta opção para um arquivo delimitado, os rótulos não serão exportados como a primeira linha. Essa é a melhor prática para tabelas de banco de dados.
*
Substituir Todos os Registros: Remova todos os dados existentes da tabela ou arquivo e substitua-os pelas novas informações de contato.
9.
(Opcional) Clique na guia Geral para designar um nome ou notas descritivas ao processo.
10.
Clique em OK.
O processar agora está configurado. É possível testar o processo para verificar se ele retorna os resultados esperados.
Copyright IBM Corporation 2015. All Rights Reserved.