Configurar um processo de contato (Lista de Correio ou Lista de Chamadas)

Dentro de uma campanha, abra um fluxograma para edição.

Arraste um processo de contato (Lista de Correio ou Lista de Chamada) da paleta para o seu fluxograma.

Conecte um ou mais processos configurados como entrada para o processo de contato.

Todas as células selecionadas como células de entrada devem ter o mesmo nível de público.

Clique duas vezes no processo de contato na área de trabalho do fluxograma.

O diálogo de configuração do processo é aberto.

Use a guia Cumprimento para especificar qual entrada será usada para construir a lista de contatos e para especificar se a saída será gerada em uma lista ou tabela.

Na lista de Entrada, especifique as células de entrada para usar como a origem de dados para a lista de contatos.

Se o processo de contato não estiver conectado a um processo que fornece células de saída, não haverá células para selecionar na lista de Entrada. A opção Diversas Células está disponível apenas se o processo de entrada gerar diversas células ou se não houver mais processos alimentando o processo de contato.

A caixa de seleção Ativar Exportação Para é selecionada por padrão. Para exportar os dados da lista para uma tabela ou arquivo, deixe Ativar Exportação Para marcado e, em seguida, use as opções apropriadas:

Para gravar a saída para uma tabela de banco de dados, selecione seu nome na lista Ativar Exportação Para.

Se a tabela de banco de dados que você deseja usar não estiver na lista ou se você quiser gravar a saída em uma tabela não mapeada, selecione Tabela de Banco de Dados. Use o diálogo Especificar Tabela de Banco de Dados para indicar a tabela e o nome do banco de dados. As variáveis de usuário são suportadas no nome da tabela especificado aqui.

Para gravar a saída em um arquivo, selecione Arquivo na lista Ativar Exportação Para e, em seguida, use o diálogo Especificar Arquivo de Saída para fornecer um nome de arquivo e outros detalhes. É possível gravar em um arquivo para testar a saída desse processo de contato. Após executar o processo, revise o arquivo para confirmar se os resultados estão conforme o esperado.

Para criar uma tabela de usuário, selecione Nova Tabela Mapeada na lista Ativar Exportação para. Para obter instruções, consulte o Guia do Administrador do Campaign .

Especifique como manipular atualizações para o arquivo de saída ou tabela:

▪ Anexar aos Dados Existentes. Inclua as novas informações ao final da tabela ou arquivo. Esta é a melhor prática para tabelas de banco de dados. Se você selecionar esta opção para um arquivo delimitado, os rótulos não serão exportados como a primeira linha.

▪ Substituir Todos os Registros. Remova todos os dados existentes da tabela ou arquivo e substitua-os pelas novas informações.

▪ Criar Novo Arquivo. Esta opção estará disponível se você especificar um novo arquivo no campo Ativar Exportação Para.

Se desejar somente gravar no histórico de contatos, e não quiser gerar saída para uma tabela ou arquivo, limpe a caixa de seleção Ativar Exportação Para. (Use a guia Log, explicada posteriormente nessas etapas, para especificar como registrar nas tabelas de Históricos de Contatos.)

(Opcional) Arquivo de Resumo: Insira um caminho e nome de arquivo no campo Arquivo de Resumo, ou navegue para um local clicando no botão de reticências. Um arquivo de resumo é um arquivo de texto com a extensão .sum. Esse arquivo contém informações sobre o conteúdo da lista. Geralmente, você inclui esse arquivo com a lista ao enviá-la para o centro de execução.

(Opcional) Para enviar um acionador quando o processo terminar a execução, selecione a caixa de seleção Enviar Acionador(es) e escolha o acionador que deseja enviar. Para enviar diversos acionadores, use Ctrl+Clique para selecionar mais de um acionador. Os acionadores selecionados são listados no campo Enviar Acionador(es) e são separados por vírgulas.

Use a guia Tratamento para designar uma ou mais ofertas ou listas de ofertas para cada célula de destino listada:

Para designar uma oferta para uma célula de destino, clique no campo Oferta ao lado da célula e, em seguida, selecione na lista de ofertas disponíveis. Para designar uma ou mais ofertas para diversas células, selecione todas as linhas para as quais deseja designar ofertas e utilize o botão Designar Ofertas.

Se as células de entrada estiverem vinculadas a uma célula descendente definida na Planilha de Célula de Destino (TCS), e as ofertas já estiverem designadas no TCS, elas serão exibidas aqui. É possível substituir essas designações. Quaisquer mudanças que você fizer no processo de contato serão refletidas no TCS após você salvar o fluxograma.

Para usar grupos de controle, que são excluídos da lista de contatos, selecione Usar Grupos de Controle de Validação Colunas relevantes para grupos de controle aparecem na grade.

Para cada célula que desejar utilizar como um controle, altere o campo Controle? de N (o padrão) para S. As células que são designadas como controles não podem ser ofertas designadas.

Para cada célula que não seja de controle, é possível especificar uma célula de controle e uma oferta. Opcionalmente, selecione uma célula de controle na lista Célula de Controle. Essa lista é preenchida com os nomes das células para as quais você indicou Controle? = S.

Para alterar a oferta designada para uma célula que não é de controle, clique no campo Oferta e selecione uma oferta disponível.

Use a guia Parâmetros para refinar a sua oferta para cada célula. Esta guia mostra os nomes de parâmetros e os valores para cada oferta parametrizada que foi designada na guia Tratamento. Siga as etapas abaixo se desejar alterar os valores de parâmetro. Se não houver ofertas parametrizadas, você pode ignorar esta guia.

Utilize a lista Para Célula(s) para selecionar a célula que deseja afetar.

Se você selecionar uma célula individual, a tabela exibirá apenas as ofertas designadas para a célula selecionada. Os valores inseridos no campo Valor Designado se aplicam apenas a essa célula.

Se você selecionar [Todas as Células], verá uma linha por oferta, por parâmetro. Os valores inseridos no campo Valor Designado se aplicam apenas a cada célula que obtém essa oferta.

É possível designar a mesma oferta a diversas células na guia Tratamento, mas defina valores de parâmetros diferentes para cada célula. Neste caso, a visualização[Todas as Células] exibe o texto [Diversos Valores] na coluna Valor Designado. Use a lista Para Célula(s) para ver qual valor é designado para cada célula.

Para poupar tempo de entrada de dados, use [Todas as Células] para designar valores que se aplicam à maioria das células e depois selecione células individuais para substituir seus valores.

Clique no campo Valor Designado (ou selecione uma linha da tabela e clique em Designar Valor), em seguida, selecione ou digite um valor para designar ao parâmetro. É possível usar constantes, campos derivados ou campos de tabelas como valores.

Use a guia Personalização para especificar quais campos gravar na lista de contatos. Por exemplo, se você estiver construindo uma lista de distribuição, inclua nomes e endereços de contato.

A lista Exportar Campo indica quais campos gravar na lista de saída.

Se você selecionou uma tabela na guia Cumprimento, a lista Exportar Campo incluirá todos os campos dessa tabela. Você deve mapear cada campo de dados para uma coluna de tabela correspondente. Para localizar automaticamente campos correspondentes, clique em Corresponder. Campos com correspondências exatas para os nomes de campo da tabela são automaticamente incluídos na lista. Se houver diversos campos correspondentes, a primeira correspondência é usada.

Se você selecionou um arquivo na guia Cumprimento, a lista Exportar Campo está vazia e você deve especificar quais campos irão para a saída.

Quando você seleciona Campos Candidatos, é possível clicar na seta ao lado de um item para expandi-lo. Por exemplo, você pode expandir a lista IBM® Campaign Campos Gerados e, depois, selecionar Código de Tratamento. Ao incluir Código de Tratamento em sua saída, você pode usá-lo para rastrear respostas. O rastreamento de Resposta Direta requer que os clientes forneçam o mesmo código ao responderem à oferta (por exemplo, utilizando um cupom). Utilize Ctrl+Clique ou Shift+Clique para selecionar diversos campos.

Para visualizar os valores em um campo, selecione o campo e clique em Perfil.

Use os controles Incluir e Remover para ajustar o conteúdo da lista.

A ordem dos campos na lista Exportar Campos determina a ordem em que os dados são gravados.

Para classificar a saída e especificar como tratar IDs duplicados na lista, clique em Mais na guia Personalização.

Você verá o diálogo Configurações Avançadas.

Decida se a lista incluirá ou omitirá IDs duplicados. Por exemplo, se o ID de Público for Residência, pode haver IDs de Público duplicados para cada pessoa nessa residência. Você pode ou não desejar cada uma dessas pessoas incluída na lista. Para omitir IDs duplicados, escolha Ignorar Registros com IDs Duplicados, e especifique qual registro reter se IDs duplicados forem retornados. Por exemplo, para manter apenas o membro da família com a receita familiar mais alta, selecione MaxOf e Household_Income.

Essa opção remove duplicatas que ocorrem na mesma célula de entrada. Se o mesmo ID existir em diversas células de entrada, a lista de contatos ainda poderá conter duplicatas. Se o seu objetivo for remover todas as duplicatas na lista, use um envio de dados do processo Mesclar ou Segmento do processo de contato para limpar IDs duplicados ou criar segmentos mutuamente exclusivos.

Essa opção pertence apenas à tabela de cumprimento da lista (a lista) e não ao histórico de contatos. As tabelas de histórico de contatos sempre contêm apenas IDs exclusivos. Por exemplo, digamos que a sua lista de saída inclui diversos membros da família (IDs duplicados para Residências). O histórico de contatos conterá apenas um registro para Residência, usando o primeiro CustomerID localizado. O designer de fluxograma deve assegurar que o conjunto de resultados obterá os registros corretos antes que os registros atinjam as tabelas de históricos de contato. Use o processo Extrair para reduplicar os resultados antes de a caixa de processo de contato para assegurar que os registros corretos serão gravados em ambos, na tabela de cumprimento e no histórico de contatos.

Para classificar a saída, use as opções de Ordenar Por. Por exemplo, para classificar por sobrenome na ordem inversa, selecione Last_Name e Decrescente.

Clique em OK para fechar a janela Configurações Avançadas.

10.

Use a guia Log para controlar o que será gravado no histórico de contatos.

É necessário ter as permissões adequadas para ativar ou desativar as opções de log do histórico de contatos.

Para registrar o histórico de contatos nas tabelas do sistema, marque Registrar nas Tabelas de Histórico de Contatos.

Essa opção disponibiliza as informações de contato para rastreamento e relatório em todo o Campaign .

Ao configurar uma lista de distribuição, não faça registros no histórico de contatos se você planeja enviar a lista a uma empresa de distribuição para processamento (como validação de endereços ou economia doméstica). Em vez disso, considere usar um processo de Controle para registrar as informações retornadas da empresa de distribuição. Dessa forma, você pode capturar apenas a lista de clientes para os quais uma oferta foi enviada por correio. Outra abordagem é permitir que a Lista de Correio atualize o histórico de contatos e, em seguida, usar o processo de Controle para atualizar os registros de histórico de contatos que foram criados pelo processo de Lista de Correio.

(Opcional) Para armazenar informações de contato em outra localização, além de, ou em vez de, nas tabelas de históricos de contato, marque Registrar em Outro Destino. Esta opção é útil se sua organização exigir processamento adicional das informações em outro formato, ou se você quiser examinar a saída antes de atualizar o histórico de contatos.

11.

Se você selecionou Registrar em Outro Destino na guia Registrar:

Utilize Selecionar células para especificar qual entrada usar (se houver diversas entradas).

Use Registrar em para selecionar uma tabela ou arquivo de destino. Se você selecionar Arquivo, use o diálogo Especificar Arquivo de Saída para definir o nome do arquivo de saída e os parâmetros.

Indique quais dados do campo a incluir movendo campos candidatos para a lista Campos para Saída. É possível localizar automaticamente campos correspondentes clicando em Corresponder. Campos com correspondências exatas com os nomes de Campo de Tabela são automaticamente incluídos na lista Campo para Log. Se houver diversos campos correspondentes, a primeira correspondência é usada. A ordem dos campos na lista determina a ordem dos dados no arquivo.

Use as seguintes opções para especificar como as atualizações para o arquivo ou tabela de destino são manipuladas:

Anexar a Dados Existentes: Inclua as novas informações de contatos ao final da tabela ou arquivo. Anexar dados é uma opção segura para tabelas de banco de dados porque preserva dados existentes. Se você selecionar esta opção para um arquivo delimitado, os rótulos não serão exportados como a primeira linha.

Substituir Todos os Registros: Remova todos os dados existentes da tabela ou arquivo e substitua-os pelas novas informações de contato.

Um campo informativo indica se Ignorar registros com IDs duplicados está configurado para Sim ou Não. Você configura essa opção na guia Personalização, mas ele também se aplica à tabela ou arquivo que você especificou para Registrar em Outro Destino, em que você está adicionalmente registrando o histórico de contatos.

12.

Para customizar as informações que são gravadas para o histórico de contatos, clique em Mais Opções na guia Registrar.

O diálogo Opções de Registro de Histórico de Contatos é exibido.

Para evitar a atualização do histórico de contatos quando esse processo executa, selecione Criar Apenas Tratamentos.

Esta opção gera novos tratamentos na tabela Tratamentos sem atualizar o histórico de contatos, permitindo que uma atualização atrasada nas tabelas de histórico. Por exemplo, utilize esta opção se você planeja remover endereços inválidos e duplicados por meio de pós-processamento. Aguardando para atualizar o histórico de contatos com a lista final de IDs aos quais as ofertas são enviadas, o histórico de contatos resultante será menor e mais preciso.

Se você selecionar essa opção, outras opções nesse diálogo que não mais se aplicam serão desativadas.

Por padrão, esta opção não é selecionada, assim, o histórico de contatos é atualizado quando o processo é executado.

Para obter informações adicionais sobre o log do histórico de contato, consulte Sobre o Histórico de Contatos.

Para gerar novos tratamentos com o mesmo ID de pacote que o ID de execução do processo mais recente, selecione Usar Último ID de Pacote.

Todas as ofertas fornecidas a um indivíduo no mesmo processo de contato são consideradas um "pacote" único. Por padrão, Usar ID do Último Pacote não está selecionado. Não selecionar essa opção garantirá que cada pacote receberá um ID exclusivo para cada execução de produção do processo de contato.

Se você selecionou Criar Apenas Tratamentos para evitar que o histórico do cliente seja atualizado, também é possível selecionar Usar Último ID de Pacote para assegurar-se de que o ID de pacote da execução anterior seja designado a cada conjunto de ofertas. Esta ação vincula as ofertas ao histórico de contatos existente.

Utilize a lista Nível de Público de Rastreamento para selecionar o nível de público no qual está rastreando o histórico de contatos.

Use o campo Data do Contato para especificar quando entrar em contato com as pessoas na lista de contatos. Se você não especificar uma data, o Campaign usará a data de execução do fluxograma.

Use a lista Código de Status do Contato para especificar um código de status para o rastreamento.

Use os controles para selecionar e mover os campos para os e dos Campos Candidatos e a lista Campos a Registrar.

Clique em Fechar para retornar à guia Registrar do diálogo de configuração do processo.

13.

(Opcional) Para limpar alguns ou todos os históricos de contatos existentes e as entradas de histórico de respostas associadas antes da próxima execução do processo de contato, clique em Limpar Histórico. na guia Registrar.

Limpar Histórico exclui permanentemente registros de histórico de contatos e respostas das tabelas de sistema. Esses dados não são recuperáveis.

14.

(Opcional) Use a guia Geral para designar um nome e notas descritivas para o processo.

15.

Clique em OK.

O processar agora está configurado. É possível testar o processo para verificar se ele retorna os resultados esperados. A execução de teste não emitirá dados para a saída ou atualizará nenhuma tabela ou arquivo, mas executará quaisquer acionadores que foram selecionados na guia Cumprimento.