Suivi

Utilisez le processus Suivi pour mettre à jour les statuts de contact ou les zones de suivi en plus pour les enregistrements existants dans l'historique des contacts.

Le processus Suivi peut mettre à jour des lignes existantes dans l'historique des contacts ou créer de nouvelles lignes.

Par exemple, si des enregistrements ont été écrits dans l'historique des contacts avec le statut de contact "Proposé," vous pouvez utiliser le processus Suivi pour mettre à jour ultérieurement les enregistrements de l'historique des contacts qui ont été contactés, avec le statut de contact "Contacté." Ou, par exemple, si tous les contacts auxquels un courrier direct a été envoyé étaient enregistrés dans l'historique des contacts avec le statut de contact "Contacté" et que vous avez reçu ultérieurement une liste des messages non distribuables, vous pouvez mettre à jour les individus de cette liste en leur affectant le statut de contact "Non distribuable."

Vous pouvez utiliser le processus Suivi pour consigner les informations des contacts dans les tables d'historique des contacts, de façon distincte du processus de contact qui a généré la liste des contacts. Par exemple, vous pouvez ne pas vouloir historiser la liste de contacts générée initialement dans l'historique des contacts si votre société de publipostage effectue un post-traitement sur la liste, en supprimant les adresses incorrectes et les adresses en double. Si vous attendez que la société de publipostage vous envoie une liste de confirmation des identifiants auxquels elle a envoyé des offres, votre historique des contacts n'en sera que plus précis. Dans ce cas, les données que vous fournissez au processus Suivi constituent la liste d'adresses finale utilisée par la société de publipostage après son post-traitement.

En outre, il arrive que la liste cible soit volumineuse et il n'est pas nécessaire de charger toutes ces informations dans l'historique des contacts. En revanche, vous pouvez ne consigner que les contacts qui ont été effectivement contactés. Bien souvent, une entreprise ne sait pas qui a été contacté et qui ne l'a pas été tant qu'elle n'a pas reçu les commentaires des centres d'appels ou des sociétés de publipostage. Vous pouvez utiliser le processus Suivi afin que lorsque des commentaires sont reçus à partir de sources différentes, vous puissiez les insérer dans les tables d'historique des contacts.

Pour plus d'informations sur la consignation des contacts dans l'historique des contacts, voir A propos de l'historique des contacts.

Vous pouvez également utiliser le processus Suivi pour enregistrer les informations de contact en temps réel. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer les offres proposées par téléphone. Un employé de centre d'appel peut utiliser Campaign Interact de la manière suivante : lorsqu'il fait une offre à un client par téléphone, il appuie sur un bouton pour indiquer que l'offre a été faite. Ces informations peuvent être immédiatement envoyées au processus Suivi, dans lequel elles sont enregistrées, ou peuvent être cumulées et régulièrement traitées en mode de traitement par lots. Pour plus d'informations sur l'utilisation du processus Suivi dans Campaign Interact, voir la documentation fournie avec Interact.

Vous pouvez créer deux diagrammes distincts pour tirer parti de la fonctionnalité du processus Suivi qui diffère l'écriture des données dans l'historique des contacts. Vous créez votre liste de contacts dans le Diagramme 1 : un processus Sélection sélectionne des données, fournit une source à un processus Segment dans lequel les données sont segmentées par couches valeur, puis génère les données segmentées dans un processus Liste d'adresses. Vous configurez le processus Liste d'adresses pour qu'il génère uniquement une liste d'ID dans un fichier, sans consigner les données dans l'historique des contacts, car vous souhaitez que la liste de contacts subisse un post-traitement de la part de la société de publipostage.

Vous créez le Diagramme 2 pour gérer la liste de contacts finale qui vous est renvoyée par la société de publipostage et pour copier les contacts réels dans l'historique des contacts. Ce diagramme comprend un processus Sélection dont la source est la liste des clients ayant été effectivement contactés par la société de publipostage, connecté à un processus Suivi qui consigne ensuite ces informations dans l'historique des contacts.

Si, au lieu de renvoyer une liste des identifiants contactés, la société de publipostage renvoie une liste des identifiants qui n'ont pas pu être contactés, vous pouvez générer vous-même la liste des identifiants contactés en sélectionnant la liste des contacts générée au départ dans le diagramme 1 et en supprimant les identifiants non contactés (fournis par la société de publipostage) à l'aide d'un processus Fusion. La cible générée par le processus Fusion est une liste des identifiants contactés, que vous pouvez transmettre à un processus Suivi pour qu'elle soit copiée dans l'historique des contacts.

Configuration d'un processus Suivi

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