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5.
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Utilisez l'onglet Source pour sélectionner des cibles source contenant des répondants potentiels. Les cibles provenant des processus connectés au processus Suivi sont affichées dans la liste Source.
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a.
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b.
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Sélectionnez dans la zone Date du contact une date à associer aux enregistrements que le processus Suivi va mettre à jour. Par défaut, la valeur "Aujourd'hui" est sélectionnée. Vous pouvez également utiliser des zones dérivées pour remplir la zone Date du contact.
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c.
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Sélectionnez un Code de statut du contact à associer aux enregistrements mis à jour dans l'historique des contacts.
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6.
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7.
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a.
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Pour mettre à jour l'historique des contacts dans les tables système, cochez la case Consigner dans tables d'historique des contacts.
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Mettre à jour les enregistrements existants : Si un enregistrement existe, il est mis à jour. Si aucun enregistrement n'existe, il n'est pas créé.
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Créer uniquement de nouveaux enregistrements : Si un enregistrement n'existe pas, il est créé. Il n'y a pas de mise à jour des enregistrements existants.
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Mettre à jour les enregistrements existants et en créer de nouveaux : Si un enregistrement existe, il est mis à jour. Si aucun enregistrement n'existe, il est ajouté.
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c.
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Pour écrire des zones supplémentaires dans l'historique des contacts, cliquez sur Zones supplémentaires pour afficher la boîte de dialogue Options de journalisation des contacts. Utilisez les boutons Ajouter, Supprimer, Correspondance, Monter et Descendre pour sélectionner et déplacer les zones souhaitées de la liste Zones disponibles vers la liste Zones à consigner. Les zones sans correspondance ne sont pas mises à jour.
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d.
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8.
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Pour vous connecter à une destination autre que l'historique des contacts dans les tables système ou à une destination supplémentaire, cochez la case Consigner dans autre destination. Cette option vous permet d'écrire dans une autre table ou un autre fichier.
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a.
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Utilisez la liste Dans pour indiquer si la sortie doit être enregistrée dans un fichier ou dans une table nouvelle ou existante dans la base de données :
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b.
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Pour indiquer les zones à générer, sélectionnez les zones dans la liste Zones disponibles et déplacez-les vers la liste Zones à générer.
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c.
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Vous pouvez rechercher automatiquement les zones correspondantes en cliquant sur Correspondance. Les zones qui ont une correspondance exacte avec les noms Zone table sont automatiquement ajoutées dans la liste Zones à consigner. Si plusieurs zones correspondent, seule la première est prise en compte.
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Ajouter aux données exist. : Ajoute les nouvelles informations de contact à la fin de la table ou du fichier. Si vous sélectionnez cette option pour un fichier délimité, les libellés ne sont pas exportés comme première ligne. Il s'agit de la meilleure pratique pour les tables de base de données.
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Remplacer tous les enreg. : Remplace les données existantes de la table ou du fichier par les nouvelles informations de contact.
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9.
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(Facultatif) Cliquez sur l'onglet Général pour attribuer un nom ou des notes descriptives au processus.
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10.
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