Configuration d'un processus de contact (Liste d'adresses ou liste d'appels)
1.
Dans une campagne, ouvrez un diagramme pour édition.
2.
Faites glisser un processus de contact (Liste d'adresses ou liste d'appels) de la palette vers votre diagramme.
3.
Connectez un ou plusieurs processus configurés en tant que source dans le processus de contact.
*
Toutes les cibles que vous sélectionnez comme cibles source doivent posséder le même niveau d'audience.
4.
Cliquez deux fois sur le processus de contact dans l'espace de travail de diagramme.
La boîte de dialogue de configuration des processus apparaît.
5.
Utilisez l'onglet Exécution pour indiquer la source utilisée pour générer la liste de contacts et spécifier si la sortie est générée sous forme de liste ou de tableau.
a.
Dans la liste Source, spécifiez les cibles source à utiliser comme source de données pour la liste de contacts.
*
Si le processus de contact n'est pas connecté à un processus fournissant des cibles générées, aucune cible ne peut être sélectionnée dans la liste Source. L'option Cibles multiples est disponible uniquement si le processus source génère plusieurs cibles ou s'il existe plusieurs processus qui alimentent le processus de contact.
b.
La case Activer Exporter vers est cochée par défaut. Pour exporter vos données de liste vers une table ou un fichier, laissez la case Activer Exporter vers cochée, puis utilisez les options appropriées :
*
Pour enregistrer la sortie dans une table de base de données, sélectionnez son nom dans la liste Activer Exporter vers.
*
Si la table de base de données que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans la liste ou que vous souhaitez copier la sortie dans une table non mappée, sélectionnez Table de base de données. Utilisez la boîte de dialogue Indiquer la table de base de données pour indiquer la table et le nom de la base de données. Les variables utilisateur sont prises en charge dans le nom de table que vous spécifiez ici.
*
Pour copier la sortie dans un fichier, sélectionnez Fichier dans la liste Activer Exporter vers, puis utilisez la boîte de dialogue Définition du fichier de sortie pour indiquer un nom de fichier et d'autres détails. Vous pouvez effectuer une copie dans un fichier pour tester la sortie du processus de contact. Une fois le processus exécuté, consultez le fichier pour vérifier que les résultats sont conformes à ce que vous attendez.
*
Pour créer une table utilisateur, sélectionnez Nouvelle table mappée dans la liste Activer Exporter vers. Pour obtenir des instructions, consultez le Guide d'administration de Campaign.
*
Indiquez le mode de traitement des mises à jour du fichier ou de la table de sortie :
▪ Ajouter aux données exist.. Ajoutez les nouvelles informations à la fin de la table ou du fichier. Cette option est conseillée pour les tables de base de données. Si vous sélectionnez cette option pour un fichier délimité, les libellés ne sont pas exportés dans la première ligne.
▪ Remplacer tous les enreg.. Supprimez toutes les données existantes de la table ou du fichier et remplacez-les par les nouvelles informations.
▪ Créer un nouveau fichier. Cette option est disponible si vous spécifiez un nouveau fichier dans la zone Activer Exporter vers.
c.
Si vous souhaitez uniquement effectuer une copie dans l'historique des contacts et que vous ne souhaitez pas générer de sortie dans une table ou un fichier, désélectionnez la case Activer Exporter vers. (Utilisez l'onglet Journal, présenté plus loin, pour indiquer comment se connecter aux tables d'historique des contacts.)
d.
(Facultatif) Fichier de récapitulatif : Entrez un chemin et un nom de fichier dans la zone Fichier de récapitulatif ou accédez à un emplacement en cliquant sur le bouton des points de suspension. Un fichier de récapitulatif est un fichier texte avec l'extension .sum. Ce fichier contient des informations sur le contenu de la liste. En général, vous devez inclure ce fichier avec la liste lorsque vous l'envoyez au centre de distribution.
e.
(Facultatif) Pour envoyer un déclencheur une fois l'exécution du processus terminée, cochez la case Envoi déclencheur et sélectionnez le déclencheur à envoyer. Pour envoyer plusieurs déclencheurs, utilisez la combinaison Ctrl+Clic pour sélectionner plusieurs déclencheurs. Les déclencheurs sélectionnés apparaissent dans la zone Envoi déclencheur et sont séparés par des virgules.
6.
Utilisez l'onglet Traitement pour attribuer une ou plusieurs offres ou listes d'offres à chaque population ciblée répertoriée.
a.
Pour affecter une offre à une population ciblée, cliquez sur la zone Offre en regard de la cible, puis effectuez une sélection dans la liste des offres disponibles. Pour affecter une ou plusieurs offres à plusieurs cibles, sélectionnez toutes les lignes auxquelles vous souhaitez affecter des offres, puis utilisez le bouton Affecter offres .
*
Si les cibles source sont liées à une cible descendante définie dans la liste des populations cibles (LPC) et que les offres sont déjà attribués dans la LPC, elles sont affichées ici. Vous pouvez remplacer ces affectations. Les changements apportés au processus de contact seront répercutés dans la LPC après l'enregistrement du diagramme.
b.
Pour utiliser les groupes de contrôle, qui sont exclus de la liste de contacts, sélectionnez Utiliser groupes contrôle disponibles. Les colonnes qui sont pertinentes pour les groupes de contrôle apparaissent dans la grille.
c.
Pour chaque cible que vous souhaitez utiliser comme un contrôle, remplacez la valeur par défaut de la zone Contrôle ?, N, par O. Les cibles qui sont désignées comme des contrôles ne peuvent pas se voir affecter des offres.
d.
Pour chaque cible autre que les cibles de contrôle, vous pouvez spécifier une cible de contrôle et une offre. Vous pouvez aussi sélectionner une cible de contrôle à partir de la liste Cible de contrôle. Cette liste est remplie à l'aide des noms des cibles pour lesquelles vous avez indiqué Contrôle ? = O.
e.
Pour modifier l'offre affectée à une cible autre qu'une cible de contrôle, cliquez dans la zone Offre et sélectionnez une offre disponible.
7.
Utilisez l'onglet Paramètres pour adapter votre offre à chaque cible. Cet onglet affiche les noms et les valeurs de paramètres pour chaque offre paramétrée qui a été affectée dans l'onglet Traitement. Si vous souhaitez modifier les valeurs des paramètres, procédez comme indiqué ci-après. S'il n'existe aucune offre paramétrée, vous pouvez ignorer cet onglet.
a.
Sélectionnez dans la liste Cibles la cible à affecter.
Si vous sélectionnez une cible individuelle, la table contient uniquement les offres qui lui sont affectées. Les valeurs saisies dans la zone Valeur affectée ne s'appliquent qu'à cette cible.
Si vous sélectionnez [Toutes les cibles], une ligne s'affiche par offre et par paramètre. Les valeurs saisies dans la zone Valeur affectée s'appliquent à chaque cible ayant reçu l'offre.
Vous pouvez affecter la même offre à plusieurs cibles dans l'onglet Traitement, mais définissez des valeurs de paramètres différentes pour chaque cible. Dans ce cas, la vue [Toutes les cibles] affiche le texte [Plusieurs valeurs] dans la colonne Valeur affectée. Consultez la liste Cibles pour connaître la valeur affectée à chaque cible.
*
Pour gagner du temps de saisie des données, utilisez [Toutes les cibles] pour affecter des valeurs qui pourront s'appliquer à la plupart des cibles, puis sélectionnez les cibles individuelles pour remplacer leur valeur.
b.
Cliquez dans la zone Valeur affectée (ou sélectionnez une ligne dans la table et cliquez sur Assigner une valeur), puis sélectionnez ou saisissez une valeur à affecter au paramètre. Vous pouvez utiliser des constantes, des zones dérivées ou des zones table comme valeurs de paramètre.
8.
Utilisez l'onglet Personnalisation pour spécifier les zones à copier dans la liste de contacts. Par exemple, si vous générez une liste de diffusion, vous pouvez inclure les noms de contact et les adresses.
*
La liste Zones à exporter indique les zones à copier dans la liste de sortie.
*
Si vous avez sélectionné une table dans l'onglet Exécution, la liste Zones à exporter inclut toutes les zones de cette table. Vous devez mapper chaque zone de données à une colonne de table correspondante. Pour rechercher automatiquement les zones correspondantes, cliquez sur Correspondance. Les zones qui ont une correspondance exacte avec les noms de zones de la table sont automatiquement ajoutées dans la liste. Si plusieurs zones correspondent, seule la première est prise en compte.
*
Si vous avez sélectionné un fichier dans l'onglet Exécution, la liste Zone à exporter est vide et vous devez indiquer les zones à placer en sortie.
*
Lorsque vous sélectionnez Zones disponibles, vous pouvez cliquer sur la flèche en regard d'un élément pour le développer. Par exemple, vous pouvez développer la liste Zones générées par IBM ® Campaign, puis sélectionner Code de traitement. Le fait d'inclure le Code de traitement dans votre sortie vous permet de l'utiliser pour effectuer le suivi des réponses. Le suivi des réponses directes nécessite que les clients fournissent le même code lorsqu'ils répondent à l'offre (par exemple, à l'aide d'un coupon). Pour sélectionner plusieurs zones, utilisez la combinaison Ctrl+Clic ou Maj+Clic.
*
Pour afficher les valeurs d'une zone, sélectionnez la zone et cliquez sur Profil.
*
Pour ajuster le contenu de la liste, utilisez les commandes Ajouter et Supprimer.
*
C'est l'ordre des zones dans la liste Zones à exporter qui détermine l'ordre dans lequel les données sont copiées en sortie.
9.
Pour trier la sortie et spécifier comment traiter les ID en double dans la liste, cliquez sur Plus dans l'onglet Personnalisation.
La fenêtre Paramètres avancées s'affiche.
a.
Vous devez déterminer si votre liste doit inclure ou exclure les ID en double. Par exemple, si votre ID d'audience est Foyer, il peut exister des ID d'audience en double pour chaque personne du foyer. C'est vous qui déterminez si chaque personne du foyer doit être incluse dans la liste ou non. Pour exclure les ID en double, choisissez Supprimer doublons et indiquez quel enregistrement conserver si des ID en double sont renvoyés. Par exemple, pour conserver uniquement le membre de la famille avec le plus fort revenu, sélectionnez MaxOf et Household_Income.
*
Cette option supprime les doublons qui se trouvent dans la même cible source. Si le même ID existe dans plusieurs cibles source, votre liste de contacts peut tout de même contenir de doublons. Si vous souhaitez supprimer tous les doublons de la liste, utilisez un processus Fusion ou Segment en amont du processus de contact afin de purger les doublons ou de créer des segments mutuellement exclusifs.
*
Cette option concerne uniquement la table d'exécution (la liste) et non l'historique des contacts. Les tables d'historique des contacts contiennent toujours des ID uniques. Prenons l'exemple d'une liste de sortie qui comporte plusieurs membres d'une famille (ID en double pour les Foyers). L'historique des contacts ne contiendra qu'un seul enregistrement pour Foyer, en utilisant la première valeur CustomerID (ID client) trouvée. Le concepteur du diagramme doit s'assurer que l'ensemble de résultats contient les enregistrements corrects avant que ces derniers n'atteignent les tables d'historique des contacts. Utilisez le processus Extraction pour dédupliquer les résultats avant le processus de contact afin de vérifier que les enregistrements corrects sont écrits à la fois dans la table d'exécution et dans l'historique des contacts.
b.
Pour trier la sortie, utilisez les options Trier par. Par exemple, pour trier par nom de famille dans l'ordre inverse, sélectionnez la zone Nom et Décroissant.
c.
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Paramètres avancés.
10.
Utilisez l'onglet Journal pour contrôler ce qui est écrit dans l'historique des contacts.
Vous devez posséder les droits appropriés pour activer ou désactiver les options de journalisation dans l'historique des contacts.
a.
Pour consigner l'historique des contacts dans les tables système, cochez la case Consigner dans tables d'historique des contacts.
Cette option permet de rendre les informations de contact disponibles pour le suivi et la génération de rapports dans Campaign.
*
Si vous configurez une liste de diffusion, ne consignez pas les informations dans l'historique des contacts si vous avez l'intention d'envoyer votre liste à une société de publipostage qui en effectue le traitement (comme la validation des adresses ou des foyers). En revanche, envisagez d'utiliser un processus Suivi pour consigner les informations renvoyées par la société de publipostage. De cette manière, vous pouvez obtenir la liste des clients ayant reçu une offre par courrier. Une autre approche consiste à permettre à la Liste d'adresses de mettre à jour l'historique des contacts, puis à utiliser le processus Suivi pour mettre à jour les enregistrements de l'historique des contacts qui ont été créées par le processus Liste d'adresses.
b.
(Facultatif) Pour stocker les informations de contact dans un autre emplacement, en plus ou à la place des tables d'historique des contacts, cochez la case Consigner dans autre destination. Cette option est utile si votre organisation requiert un traitement supplémentaire de l'information dans un autre format ou si vous souhaitez examiner le résultat avant de mettre à jour l'historique des contacts.
11.
Si vous avez sélectionné Consigner dans autre destination dans l'onglet Journal :
a.
Utilisez Sélectionnez les cibles pour indiquer quelle source à utiliser (s'il y a plusieurs sources).
b.
Utilisez l'option Dans pour sélectionner un fichier ou une table de destination. Si vous sélectionnez Fichier, utilisez la boîte de dialogue Définition du fichier de sortie pour définir le nom du fichier de sortie et les paramètres.
Indiquez les données de zone à inclure en déplaçant les zones disponibles vers la liste Zones à générer. Vous pouvez rechercher automatiquement les zones correspondantes en cliquant sur Correspondance. Les zones qui ont une correspondance exacte avec les noms Zone table sont automatiquement ajoutées dans la liste Zones à consigner. Si plusieurs zones correspondent, seul la première est prise en compte. L'ordre des zones dans la liste détermine l'ordre des données dans le fichier.
c.
Utilisez les options suivantes pour définir le mode de traitement des mises à jour du fichier ou de la table de destination :
*
Ajouter aux données exist. : Ajoutez les nouvelles informations de contact à la fin de la table ou du fichier. L'ajout des données est un choix sûr pour les tables de base de données car il permet de conserver les données existantes. Si vous sélectionnez cette option pour un fichier délimité, les libellés ne sont pas exportés dans la première ligne.
*
Remplacer tous les enreg. : Remplacez les données existantes de la table ou du fichier par les nouvelles informations de contact.
Une zone d'information indique si Supprimer doublons est défini sur Oui ou Non. Vous pouvez définir cette option dans l'onglet Personnalisation, mais elle s'applique également à la table ou au fichier que vous avez spécifié pour Consigner dans autre destination et dans lequel vous consignez également l'historique des contacts.
12.
Pour personnaliser les informations qui seront enregistrées dans l'historique des contacts, cliquez sur Options... dans l'onglet Journal.
La boîte de dialogue Options de journalisation des contacts apparaît.
a.
Pour éviter toute mise à jour de l'historique des contacts lors de l'exécution de ce processus, sélectionnez Créer uniquement des traitements.
Cette option permet de générer de nouveaux traitements dans la table Traitements sans mettre à jour l'historique des contacts, cela permettant de différer la mise à jour des tables d'historique. Par exemple, utilisez cette option si vous envisagez de supprimer les adresses non valides et les doublons par post-traitement. Si vous attendez que l'historique des contacts soit mis à jour en fonction de la liste finale des ID auxquels les offres sont envoyées, vous obtiendrez un historique des contacts plus concis et plus précis.
Si vous sélectionnez cette option, les autres options de la boîte de dialogue qui ne s'appliquent plus sont désactivées.
Par défaut, cette option n'est pas sélectionnée ; l'historique des contacts est alors mis à jour lorsque le processus s'exécute.
Pour plus d'informations sur la journalisation dans l'historique des contacts, voir A propos de l'historique des contacts.
b.
Pour générer de nouveaux traitements avec l'ID package utilisé dans l'exécution de processus la plus récente, sélectionnez Utiliser l'ID du dernier package.
Toutes les offres proposées à un individu dans le même processus de contact sont considérées comme formant un seul "package". Par défaut, Utiliser l'ID du dernier package n'est pas sélectionné. Le fait de ne pas sélectionner cette option garantit qu'un ID unique est attribué à chaque package pour chaque exécution de production du processus de contact.
Si vous avez sélectionné Créer uniquement des traitements pour éviter la mise à jour de l'historique des clients, vous pouvez également sélectionner Utiliser l'ID du dernier package pour être sûr que l'ID package de l'exécution précédente sera affecté à chaque ensemble d'offres. Cette action permet de lier les offres à l'historique des contacts existant.
c.
Sélectionnez le niveau d'audience auquel vous effectuez le suivi de l'historique des contacts dans la liste Niveau d'audience de suivi.
d.
Utilisez la zone Date du contact pour indiquer à quel moment contacter les personnes figurant dans la liste des contacts. Si vous n'entrez pas de date dans cette zone, Campaign utilise la date d'exécution du diagramme.
e.
Sélectionnez le code de statut du suivi dans la liste Code de statut du contact.
f.
Utilisez les commandes pour sélectionner et déplacer les zones depuis et vers les Zones disponibles et la liste Zones à consigner.
g.
Cliquez sur Fermer pour revenir à l'onglet Journal de la boîte de dialogue de configuration des processus.
13.
(Facultatif) Pour supprimer toutes les entrées de l'historique des contacts et de l'historique des réponses associé ou certaines d'entre elles avant l'exécution suivante du processus de contact, cliquez sur Effacer l'historique dans l'onglet Journal.
*
L'option Effacer l'historique supprime définitivement des tables système les enregistrements de l'historique des contacts et de l'historique des réponses. Ces données sont irrécupérables.
14.
(Facultatif) Cliquez sur l'onglet Général pour attribuer un nom au processus et saisir des notes descriptives.
15.
Cliquez sur OK.
Le processus est maintenant configuré. Vous pouvez le tester pour vérifier qu'il renvoie les résultats escomptés. Une exécution en mode test ne génère pas de données et ne met pas à jour les tables ou les fichiers, mais elle exécute tous les déclencheurs sélectionnés dans l'onglet Exécution.
Copyright IBM Corporation 2015. All Rights Reserved.