Configuración de un proceso Seguimiento
Configure un proceso Seguimiento para actualizar filas existentes del historial de contactos o crear nuevas filas. Para ver ejemplos, consulte Seguimiento.
1.
Dentro de una campaña, abra un diagrama de flujo para su edición.
2.
Arrastre el proceso Seguimiento desde la paleta al diagrama de flujo.
3.
Conecte uno o más procesos configurados como entrada en el proceso Seguimiento.
4.
Efectúe una doble pulsación en el proceso Seguimiento del diagrama de flujo.
Se abrirá el diálogo de configuración del proceso.
5.
Utilice la pestaña Origen para seleccionar las celdas de entrada que contengan respondedores potenciales. Las celdas de procesos conectados al proceso Seguimiento aparecen en la lista Entrada.
a.
Utilice la lista Entrada para seleccionar celdas de origen diferentes o adicionales.
b.
Utilice el campo Fecha de contacto para seleccionar una fecha para asociar a registros que el proceso Seguimiento actualizará. Se selecciona el valor "Hoy" de forma predeterminada. También puede utilizar campos derivados para completar la Fecha de contacto.
c.
Seleccione un Código de estado de contacto para asociar a los registros que se actualicen en el historial de contactos.
6.
Pulse la pestaña Correlación con tratamientos.
Utilice la lista Campos de acción candidatos para elegir el campo relevante con el que correlacionar el código de tratamiento. El código de tratamiento identifica de forma exclusiva la fila que hay que actualizar en el historial de contactos.
Seleccione un campo para utilizarlo para la correlación, y pulse Añadir para moverlo a la lista Oferta/Campos de tratamiento correlacionados, de forma que esté emparejado con un Código de tratamiento.
7.
Pulse la pestaña Registro para especificar cómo actualizar el historial de contactos.
*
Debe tener los permisos adecuados para habilitar o inhabilitar las actualizaciones a las tablas del historial de contactos.
a.
Para actualizar el historial de contactos en las tablas del sistema, seleccione la casilla de verificación Registrar en tablas del historial de contactos.
b.
Especifique cómo se deben actualizar las tablas del historial de contactos:
*
Actualizar registros existentes: si un registro existe, lo actualiza. Si un registro no existe, no lo crea.
*
Crear sólo nuevos registros: si un registro no existe, lo crea. No actualiza los registros existentes.
*
Actualizar existentes y crear nuevos: si un registro existe, lo actualiza. Si un registro no existe, lo añade.
c.
Para escribir campos adicionales en el historial de contactos, pulse Campos adicionales para visualizar el diálogo Opciones de registro del historial de contactos. Utilice los botones Añadir, Eliminar, Correlacionar, Subir 1 y Bajar 1 para seleccionar y mover campos de la lista Campos candidatos a la lista Campos a registrar. Los campos no correlacionados no se actualizarán.
d.
Pulse Aceptar.
8.
Si desea realizar el registro en un destino distinto de, o además de, el historial de contactos de las tablas del sistema, seleccione la casilla de verificación Registrar en otro destino. Esta opción le permite grabar en una tabla o archivo alternativos.
a.
Utilice la lista Registrar en para especificar si la salida debe grabarse en un archivo o una tabla nueva o existente en la base de datos:
Si selecciona Archivo, utilice el diálogo Especificar archivo de salida para especificar el tipo de archivo de salida, el nombre de archivo, y el diccionario de datos correspondiente.
Si selecciona Tabla nueva, utilice el diálogo Definición de tabla nueva para especificar información sobre la tabla nueva en la que desea grabar la salida del registro.
b.
Para especificar qué campos aparecerán en la salida, seleccione campos en la lista Campos candidatos y muévalos a la lista Campos a generar.
Si no ve los campos que desea seleccionar, expanda los elementos de la lista Campos candidatos. También puede utilizar campos derivados como Campos candidato.
c.
Puede encontrar de forma automática campos coincidentes pulsando Emparejar. Los campos con coincidencias exactas para los nombres del Campo de tabla se añaden automáticamente a la lista Campo a registro. Si hay varios campos coincidentes, se toma la primera coincidencia.
d.
Seleccione una opción para especificar cómo se manejarán las actualizaciones del archivo o tabla de salida:
*
Añadir a datos existentes: añade la nueva información de contacto al final de la tabla o del archivo. Si selecciona esta opción para un archivo delimitado, las etiquetas no se exportarán como primera fila. Esto es el procedimiento recomendado para las tablas de base de datos.
*
Sustituir todos los registros: elimina los datos existentes de la tabla o del archivo, y los sustituye por la nueva información de contacto.
9.
(Opcional) Pulse la pestaña General para asignar un nombre o notas descriptivas al proceso.
10.
Pulse Aceptar.
El proceso queda ahora configurado. Puede efectuar una ejecución de prueba del proceso para verificar que devuelve los resultados esperados.
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