Configuración de un proceso de contacto (Lista de correo o Telemarketing)
1.
Dentro de una campaña, abra un diagrama de flujo para su edición.
2.
Arrastre un proceso de contacto (Lista de correo o Telemarketing) desde la paleta al diagrama de flujo.
3.
Conecte uno o más procesos configurados como entrada del proceso de contacto.
*
Todas las celdas que seleccione como celdas de entrada deben tener el mismo nivel de audiencia.
4.
Efectúe una doble pulsación en el proceso de contacto del espacio de trabajo de diagrama de flujo.
Se abrirá el diálogo de configuración del proceso.
5.
Utilice la pestaña Cumplimiento para especificar qué entrada se utiliza para crear la lista de contactos y para especificar si la salida se genera en una lista o en una tabla.
a.
En la lista Entrada, especifique las celdas de entrada que se utilizarán como origen de datos para la lista de contactos.
*
Si el proceso de contacto no está conectado a un proceso que proporciona celdas de salida, no hay celdas entre las que seleccionar en la lista Entrada. La opción Múltiples celdas sólo está disponible si el proceso de entrada genera varias celdas o si hay más procesos que proporcionan datos al proceso de contacto.
b.
La casilla de verificación Habilitar exportación a está seleccionada de forma predeterminada. Para exportar los datos de lista a una tabla o archivo, deje Habilitar exportación a seleccionado y a continuación utilice las opciones adecuadas:
*
Para grabar la salida en una tabla de base de datos, seleccione su nombre en la lista Habilitar exportación a.
*
Si la tabla de base de datos que desea utilizar no está en la lista, o si desea grabar la salida en una tabla no correlacionada, seleccione Tabla de base de datos. Utilice el diálogo Especificar tabla de base de datos para indicar el nombre de base de datos y tabla. Las variables de usuario están soportadas en el nombre de tabla especificado aquí.
*
Para grabar la salida en un archivo, seleccione Archivo en la lista Habilitar exportación a y a continuación utilice el diálogo Especificar archivo de salida para proporcionar un nombre de archivo y otros detalles. Puede grabar en un archivo para probar la salida del proceso de contacto. Una vez que haya ejecutado el proceso, revise el archivo para confirmar que los resultados son los que esperaba.
*
Para crear una tabla de usuario, seleccione Nueva tabla correlacionada en la lista Habilitar exportación a. Puede obtener instrucciones consultando la Guía del administrador de Campaign.
*
Especifique cómo se manejarán las actualizaciones de la tabla de salida:
▪ Añadir a datos existentes. Añada la nueva información al final del archivo o tabla. Esta opción es el método recomendado para tablas de base de datos. Si selecciona esta opción para un archivo delimitado, las etiquetas no se exportan como la primera fila.
▪ Sustituir todos los registros. Elimine los datos existentes del archivo o tabla y sustitúyalos por la nueva información.
▪ Crear archivo nuevo. Esta opción está disponible si especifica el nuevo archivo en el campo Habilitar exportación a.
c.
Si sólo desea grabar en el historial de contactos, y no desea generar salida en un archivo o tabla, desmarque la casilla de verificación Habilitar exportación a. (Utilice la pestaña Registro, que se explica más adelante en estos pasos, para especificar cómo se registrará en las tablas del historial de contactos.)
d.
(Opcional) Archivo de resumen: especifique una ruta y nombre de archivo en el campo Archivo de resumen o vaya a la ubicación pulsando el botón de puntos suspensivos. Un archivo de resumen es un archivo de texto con la extensión .sum. Este archivo contiene información sobre el contenido de la lista. Normalmente, puede incluir este archivo con la lista al enviarlo en el centro de distribución.
e.
(Opcional) Para enviar un desencadenante cuando finalice la ejecución del proceso, seleccione la casilla de verificación Enviar desencadenante(s), y elija el desencadenante que desea enviar. Para enviar varios desencadenantes, utilice Ctrl+Pulsación para seleccionar más de un desencadenante. Los desencadenantes seleccionados se muestran en el campo Enviar desencadenante(s) y están separados por comas.
6.
Utilice la pestaña Tratamiento para asignar una o más ofertas o listas de ofertas a cada celda objetivo de la lista:
a.
Para asignar una oferta a una celda objetivo, pulse el campo Oferta situado junto a la celda y a continuación seleccione en la lista de ofertas disponibles. Para asignar una o más ofertas a varias celdas, seleccione todas las filas a las que desea asignar ofertas y utilice el botón Asignar ofertas.
*
Si las celdas de entrada están enlazadas a una celda descendente definida en la Hoja de cálculo de celdas objetivo (TCS), y ya hay ofertas asignadas en TCS, estas se visualizarán aquí. Puede alterar temporalmente estas asignaciones. Los cambios que realice en el proceso de contacto se reflejarán en TCS después de guardar el diagrama de flujo.
b.
Para utilizar grupos de control, que se excluyen de la lista de contactos, seleccione Utilizar grupos de control de resistencia. Las columnas que son relevantes para los grupos de control aparecen en la cuadrícula.
c.
Para cada celda que desee utilizar como un control, cambie el campo ¿Control? de N (el valor predeterminado) a Y. Las celdas designadas como controles no se pueden asignar a ofertas.
d.
Para cada celda que no sea de control, puede especificar una celda de control y una oferta. Opcionalmente, seleccione una celda de control en la lista Celda de control. Esta lista se completa con los nombres de las celdas para las que ha indicado ¿Control? = Y.
e.
Para cambiar la oferta asignada a una celda que no sea de control, pulse el campo Oferta y seleccione una oferta disponible.
7.
Utilice la pestaña Parámetros para refinar la oferta para cada celda. Esta pestaña muestra los nombres y valores de los parámetros para cada oferta parametrizada asignada en la pestaña Tratamiento. Siga los pasos siguientes si desea cambiar los valores de los parámetros. Si no hay ofertas parametrizadas, puede omitir esta pestaña.
a.
Utilice la lista Para celda(s) para seleccionar la celda que desea que resulte afectada.
Si selecciona una celda individual, la tabla solo mostrará las ofertas asignadas a la celda que ha seleccionado. Los valores que especifica en el campo Valores asignados se aplicarán sólo a dicha celda.
Si selecciona [Todas las celdas], verá una fila por oferta por parámetro. Los valores que se especifican en el campo Valor asignado se aplican a cada celda que obtiene esa oferta.
Puede asignar la misma oferta a varias celdas en la pestaña tratamiento, pero establecer distintos valores de parámetros para cada celda. En este caso, la vista [Todas las celdas] visualiza el texto [Varios valores] en la columna Valor asignado. Utilice la lista Para celda(s) para ver qué valor se asigna a cada celda.
*
Para guardar la hora de entrada de datos, utilice [Todas las celdas] para asignar valores que se apliquen a la mayoría de las celdas y, a continuación, seleccione celdas individuales para alterar temporalmente sus valores.
b.
Pulse en el campo Valor asignado (o seleccione una fila en la tabla y pulse Asignar valor) y a continuación seleccione o especifique un valor para asignar al parámetro. Puede utilizar constantes, campos derivados o campos de tabla como valores.
8.
Utilice la pestaña Personalización para especificar qué campos se deben escribir en la lista de contactos. Por ejemplo, si está creando una lista de envío de correos, incluya nombres de contacto y direcciones.
*
La lista de campos de exportación indica qué campos se grabarán en la lista de salida.
*
Si ha seleccionado una tabla en la pestaña Cumplimiento, la lista de campos de exportación incluye todos los campos de esa tabla. Debe correlacionar cada campo de datos con una columna de tabla correspondiente. Para encontrar automáticamente campos coincidentes, pulse Emparejar. Los campos con coincidencias exactas para los nombres de campo de la tabla se añadirán automáticamente a la lista. Si hay varios campos coincidentes, se toma la primera coincidencia.
*
Si ha seleccionado un archivo en la pestaña Cumplimiento, la lista de campos de exportación estará vacía y deberá especificar qué campos se generarán en la salida.
*
Al seleccionar Campos candidatos, puede pulsar en la flecha junto a un elemento para expandirlo. Por ejemplo, puede expandir la lista Campos generados de IBM® Campaign y a continuación seleccionar Código de tratamiento. Si se incluye Código de tratamiento en la salida, puede utilizarlo para realizar el seguimiento de respuestas. El seguimiento de respuestas directas requiere que los clientes proporcionen el mismo código cuando respondan a la oferta (por ejemplo, utilizando un cupón). Utilice Ctrl+Pulsación o Mayús+Pulsación para seleccionar varios campos.
*
Para ver los valores de un campo, seleccione el campo y pulse Analizar.
*
Utilice los controles Añadir y Eliminar para ajustar el contenido de la lista.
*
El orden de los campos en la lista de campos de exportación determina el orden en el que se graban los datos.
9.
Para ordenar la salida y especificar cómo manejar ID duplicados en la lista, pulse Más en la pestaña Personalización.
Verá el diálogo Configuración avanzada.
a.
Decida si la lista incluirá u omitirá ID duplicados. Por ejemplo, si el ID de audiencia es Unidad familiar, podría haber ID de audiencia duplicados para cada persona de dicha unidad familiar. Puede que desee o no que se incluya cada una de las personas en la lista. Para omitir los ID duplicados, elija Omitir registros con ID duplicados y especifique qué registros se mantendrán si se devuelven ID duplicados. Por ejemplo, para mantener sólo el miembro de la familia con los ingresos más altos de la unidad familiar, seleccione MaxOf y Household_Income.
*
Esta opción elimina los duplicados que se producen en la misma celda de entrada. Si existe el mismo ID en varias celdas de entrada, la lista de contactos aún puede contener duplicados. Si su objetivo es eliminar todos los duplicados de la lista, utilice un proceso Fusión o Segmentación previo al proceso de contacto para depurar los ID duplicados o crear manualmente segmentos exclusivos.
*
Esta opción corresponde sólo a la tabla de cumplimiento (la lista) y no al historial de contactos. Las tablas del historial de contactos contienen siempre sólo ID exclusivos. Por ejemplo, supongamos que la lista de salida incluye varios miembros de la familia (ID duplicados para Unidades familiares). El historial de contactos contendrá sólo un registro para Unidad familiar, utilizando el primer CustomerID encontrado. El diseñador de diagrama de flujo debe asegurarse de que el conjunto de resultados obtenga los registros correctos antes de que los registros lleguen a las tablas del historial de contactos. Utilice el proceso Extracción para eliminar duplicados de los resultados antes del cuadro de proceso de contacto para asegurarse de que los registros correctos se graban en la tabla de cumplimiento y en el historial de contactos.
b.
Para ordenar la salida, utilice las opciones Ordenar por. Por ejemplo, para ordenar por apellido en orden inverso, seleccione el campo Last_Name y Descendiente.
c.
Pulse Aceptar para cerrar la ventana Configuración avanzada.
10.
Utilice la pestaña Registro para controlar lo que se graba en el historial de contactos.
Debe tener los permisos adecuados para habilitar o inhabilitar las opciones de registro del historial de contactos.
a.
Para registrar el historial de contactos en las tablas del sistema, seleccione Registrar en las tablas de historial de contactos.
Esta opción hace que la información de contacto esté disponible para el seguimiento y la creación de informes en Campaign.
*
Al configurar una lista de envío de correos, no registre el historial de contactos si tiene previsto enviar la lista a una casa de envíos de correos para su proceso (por ejemplo, validando direcciones o householding). En lugar de ello, considere utilizar un proceso Seguimiento para registrar la información devuelta de la casa de envío de correos. De esta forma, puede capturar sólo la lista de clientes a los que se ha enviado una oferta. Otro enfoque es permitir que la lista de correo actualice el historial de contactos y a continuación utilizar el proceso Seguimiento para actualizar los registros del historial de contactos creados por el proceso Lista de correo.
b.
(Opcional) Para almacenar información de contacto en otra ubicación, además, o en lugar de, en las tablas del historial de contactos, seleccione Registrar en otros destinos. Esta opción es útil si su organización requiere proceso adicional de la información en otro formato, o si desea examinar la salida antes de actualizar el historial de contactos.
11.
Si ha seleccionado Registrar en otro destino en la pestaña Registro:
a.
Utilice Seleccionar celdas para especificar qué entrada se utilizará (si hay varias entradas).
b.
Utilice Registrar en para seleccionar un archivo o tabla de destino. Si selecciona Archivo, utilice el diálogo Especificar archivo de salida para definir el nombre del archivo de salida y sus parámetros.
Indique qué datos de campo se incluirán moviendo los campos candidatos a la lista Campos para salida. Puede encontrar de forma automática campos coincidentes pulsando Emparejar. Los campos con coincidencias exactas para los nombres del Campo de tabla se añaden automáticamente a la lista Campo a registro. Si hay varios campos coincidentes, se toma la primera coincidencia. El orden de los campos en la lista determina el orden de los datos en el archivo.
c.
Utilice las opciones siguientes para especificar cómo se manejarán las actualizaciones del archivo o tabla de destino:
*
Añadir a datos existentes: añade la nueva información de contacto al final de la tabla o del archivo. La adición de datos es una elección segura para tablas de base de datos ya que conserva los datos existentes. Si selecciona esta opción para un archivo delimitado, las etiquetas no se exportan como la primera fila.
*
Sustituir todos los registros: elimina los datos existentes de la tabla o del archivo, y los sustituye por la nueva información de contacto.
Un campo informativo que indica si Omitir registros con ID duplicados está establecido en Sí o No. Puede establecer esta opción en la pestaña Personalización pero también se aplica a la tabla o al archivo que ha especificado para Registrar en otros destinos, donde está registrando adicionalmente el historial de contactos.
12.
Para personalizar la información que se graba en el historial de contactos, pulse Más opciones en la pestaña Registro.
Se abre el diálogo Opciones de registro del historial de contactos.
a.
Para evitar actualizar el historial de contactos cuando se ejecute este proceso, seleccione Crear sólo tratamientos.
Esta opción genera nuevos tratamientos en la tabla Tratamientos sin actualizar el historial de contactos, lo que permite una actualización retardada de las tablas de historial. Por ejemplo, utilice esta opción si tiene previsto eliminar direcciones duplicadas o no válidas mediante post-procesamiento. Si se espera a actualizar el historial de contactos con la lista final de ID a los que se envían las ofertas, el historial de contactos resultante será de menor tamaño y más preciso.
Si selecciona esta opción, otras opciones de este diálogo que ya no sean aplicables se inhabilitarán.
De forma predeterminada, esta opción no resulta afectada, por lo que el historial de contactos se actualiza cuando se ejecuta el proceso.
Puede obtener información adicional sobre el registro del historial de contactos consultando Acerca del historial de contactos.
b.
Para generar nuevos tratamientos con el mismo ID de paquete que en la ejecución más reciente del proceso, seleccione Utilizar ID del último paquete.
Todas las ofertas proporcionadas a una persona en el mismo proceso de contacto se considerarán un único "paquete". De forma predeterminada, Utilizar ID del último paquete no está seleccionado. Si no se selecciona esta opción se garantiza que cada paquete está asignado a un ID exclusivo para cada ejecución de producción del proceso de contacto.
Si ha seleccionado Crear sólo tratamientos para evitar que se actualice el historial de cliente, también puede seleccionar Utilizar último ID de paquete para asegurarse de que el ID de paquete de la ejecución anterior está asignado a cada conjunto de ofertas. Esta acción enlaza ofertas al historial de contactos existente.
c.
Utilice la lista Nivel de audiencia de seguimiento para seleccionar el nivel de audiencia en el que está realizando un seguimiento del historial de contactos.
d.
Utilice el campo Fecha de contacto para especificar cuándo se debe contactar con las personas de la lista de contactos. Si no especifica una fecha, Campaign utiliza una fecha de ejecución de diagrama de flujo.
e.
Utilice la lista Código de estado de contacto para especificar un código de estado para el seguimiento.
f.
Utilice los controles para seleccionar y mover campos a/de las listas Campos candidatos y Campos a registrar.
g.
Pulse Cerrar para volver a la pestaña Registro del diálogo de configuración de proceso.
13.
(Opcional) Para borrar todas o algunas de las entradas existentes del historial de contactos y del historial de respuestas asociado, pulse Borrar historial en la pestaña Registro.
*
Borrar historial borra de forma permanente los registros de los historiales de contactos y de respuestas de las tablas del sistema. Estos datos no son recuperables.
14.
(Opcional) Utilice la pestaña General para asignar un nombre y notas descriptivas al proceso.
15.
Pulse Aceptar.
El proceso queda ahora configurado. Puede efectuar una ejecución de prueba del proceso para verificar que devuelve los resultados esperados. Un ejecución de prueba no genera salida de datos o actualiza tablas o archivos, pero ejecuta los desencadenantes seleccionados en la pestaña Cumplimiento.
Copyright IBM Corporation 2015. All Rights Reserved.