Как сконфигурировать процесс Отслеживать

1.	Когда поточная диаграмма находится в режиме Изменить, убедитесь, что процесс Отслеживать связан с одним или несколькими сконфигурированными процессами, выходные ячейки которых будут использоваться в качестве входных данных процесса Отслеживать.

2.	Дважды щелкните по процессу Отслеживать в рабочем пространстве поточной диаграммы.

Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.

3.	Щелкните по вкладке Источник.

a.	Выберите исходные ячейки в раскрывающемся списке Ввод.

b.	Выберите дату контакта, которую вы хотите связать с записями, обновленными процессом Отслеживать, используя раскрывающийся список Дата контакта. По умолчанию выбирается значение "Сегодня". Для заполнения поля Дата контакта также можно использовать производные поля.

c.	Выберите в поле Код состояния контакта код, который вы хотите связать с записями, обновляемыми в хронологии контактов.

4.	Щелкните по вкладке Отображение в процедуры.

Появится список Поля-кандидаты действий, в котором вы сможете выбрать соответствующее поле для сопоставления с кодом процедуры. Код процедуры уникальным образом идентифицирует строку в обновляемой хронологии контактов.

Выберите поле, которое вы хотите использовать для сопоставления, из списка Поля-кандидаты действий и переместите его в список Сопоставляемые поля предложения/процедуры, используя кнопку Добавить>>, чтобы составить пару с кодом процедуры.

5.	Щелкните по вкладке Журнал, чтобы указать, как следует обновлять хронологию контактов из данного процесса.

У вас должны быть необходимые разрешения на включение или выключение обновлений таблиц хронологии контактов.

a.	Чтобы обновить хронологию контактов в системных таблицах, включите переключатель Записать в таблицы хронологии контактов.

Если вы выбрали Записать в таблицы хронологии контактов и хотите записывать дополнительные поля в хронологию контактов, щелкните по Дополнительные поля, чтобы вызвать диалоговое окно Опции ведения журнала хронологии контактов. Используйте кнопки Добавить, Удалить, Сопоставить, Вверх1 и Вниз1, чтобы выбрать и переместить нужные поля из списка Поля-кандидаты в список Поля для записи в журнал так же, как вы делали это для выбора полей на вкладке Журнал. Несопоставленные поля не обновляются.

Когда закончите задавать дополнительные поля для записи в журнал, нажмите кнопку Закрыть.

b.	Чтобы записать данные в какой-либо другой пункт назначения или записать данные в дополнение к хронологии контактов в системных таблицах, выберите переключатель Записать в другой пункт назначения, чтобы включить запись в альтернативную таблицу или файл.

c.	Если вы выбрали опцию Запись в другой пункт назначения, используйте раскрывающийся список Записать в, чтобы указать, следует ли записать выходную информацию в файл или в новую таблицу в базе данных.

Если вы выберете Файл, появится окно Задать выходной файл. В этом окне можно задать тип файла, в который вы хотите записать выходные данные, имя файла и соответствующий словарь данных.

Если вы выберете Новая таблица, используйте появившееся диалоговое окно Новое определение таблицы, чтобы задать информацию о новой таблице, куда компонент Campaign должен будет записать выходные данные.

d.	Если вы выбрали опцию Запись в другой пункт назначения, задайте поля, которые вы хотите поместить в хронологию контактов, выбрав эти поля из списка Поля-кандидаты и переместив их в список Поля для вывода, используя кнопку Добавить>>.

В качестве полей-кандидатов также можно использовать производные поля.

Удалите поля из списка Поля для вывода, выбрав их и нажав <<Удалить.

Если нужно, переупорядочите поля в списке Поля для записи в журнал, выбрав поле и нажав на Вверх на 1 или на Вниз на 1, чтобы переместить его вверх или вниз в списке.

Вы можете автоматически находить подходящие поля, щелкая по Сопоставить>>. Поля, содержащие точные соответствия для имен в поле Поле таблицы, будут автоматически добавлены в список Поля для записи в журнал. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение.

e.	Только если вы выбрали опцию Запись в другой пункт назначения, выберите опцию, чтобы указать, как будут обрабатываться обновления выходного файла или таблицы:

Присоединить к существующим данным — позволяет присоединять новую информацию о контактах в конец таблицы или файла. Если вы выберете эту опцию для файла с разделителями, метки не будут экспортированы в виде первой строки. Это - рекомендуемый метод для таблиц базы данных.

Заменить все записи — позволяет удалить все существующие данные из таблицы или файла и заменить их новой информацией о контактах.

6.	(Необязательно) Выберите вкладку Общие, чтобы присвоить процессу имя и/или добавить примечания.

Это имя появляется в процессе в поточной диаграмме. Примечания появляются при установке указателя мыши на процесс на поточной диаграмме.

7.	Нажмите кнопку OK.

Процесс сконфигурирован, и он будет показан на поточной диаграмме как включенный. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.