Как сконфигурировать процесс контакта (Список почты или Список вызовов)

1.	Когда поточная диаграмма находится в режиме Изменить, убедитесь, что процесс контактов связан с одним или несколькими сконфигурированными процессами, выходные ячейки которых будут использоваться в качестве входных данных процесса Контакт.

У всех ячеек, выбранных вами в качестве входных ячеек, должен быть один и тот же уровень аудитории.

2.	Дважды щелкните по процессу контактов в рабочем пространстве поточной диаграммы.

Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.

3.	На вкладке Исполнение задайте сведения об исполнении для выходных данных списка.

a.	В раскрывающемся списке Ввод задайте входные ячейки, которые следует использовать в качестве источника данных для списка контактов.

Если процесс контакта не связан с процессом, который дает выходные ячейки, у вас не будет ячеек в раскрывающемся списке Ввод, из которых можно было бы что-то выбрать. Опция Несколько ячеек в раскрывающемся списке доступна, только если входной процесс генерирует несколько ячеек.

b.	(Необязательно) Чтобы указать, куда следует записать выходную информацию списка контактов, убедитесь, что у вас выбран переключатель Включить экспорт в, и используйте раскрывающийся список, чтобы задать одну из следующих опций:

Если вы хотите записать выходную информацию процесса в таблицу базы данных, выберите ее имя в раскрывающемся списке Включить экспорт в.

Если таблицы базы данных, которую вы хотите использовать, нет в списке, или если вы хотите, чтобы выходная информация процесса была записана в неотображенную таблицу, выберите в раскрывающемся списке пункт Таблица базы данных, чтобы открыть окно Задать таблицу базы данных. В этом окне можно указать имя таблицы и имя базы данных. В имени таблицы, которое вы здесь указываете, поддерживаются пользовательские переменные.

Если вы хотите записать выходную информацию процесса в файл, выберите пункт Файл в раскрывающемся списке Включить экспорт в, чтобы открыть окно Задать выходной файл. В этом окне можно задать тип файла, в который вы хотите записать выходные данные, имя файла и соответствующий словарь данных.

Если вы хотите создать новую пользовательскую таблицу, выберите пункт Новая отображенная таблица в раскрывающемся списке Включить экспорт в. Инструкции смотрите в публикации Campaign: Руководство администратора.

Вы можете протестировать процесс контактов, запустив процесс с экспортом выходных данных во временный файл, который вы сможете проверить.

Переключатель Включить экспорт в, по умолчанию, выбран. Если вы уберете с него пометку, вы сможете запустить процесс, не записывая никакой выходной информации в файл или таблицу базы данных.

c.	(Необязательно) Создайте файл сводки (.sum) для процесса, введя путь и имя файла в поле Файл сводки или перейдя в нужное место, щелкнув по кнопке с многоточием. Файл сводки содержит информацию об экспорте, которая может потребоваться почте для упрощения отправки почтовых сообщений.

(Необязательно) Отправьте триггер, когда процесс завершит работу; для этого выберите переключатель Отправить триггеры и выберите триггер, который вы хотите отправить, в раскрывающемся списке. Чтобы отправить несколько триггеров, нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните мышью по каждому триггеру, который вы хотите добавить. Выбранные триггеры появятся в поле Отправить триггеры и будут разделены запятыми.

4.	Щелкните по вкладке Процедура, чтобы назначить одно или несколько предложений или списков предложений для каждой ячейки назначения, заданной в этом процессе. Щелкните по вкладке Параметры, чтобы задать параметры предложения для каждой ячейки.

5.	Щелкните по вкладке Персонализация, чтобы задать поля, записываемые в список контактов.

a.	Выберите в списке Поля-кандидаты поля, которые вы хотите включить в выходную информацию.

Вы можете использовать поля, сгенерированные продуктом IBM® Unica® Campaign, расширяя список Поля, сгенерированные продуктом IBM® Unica® Campaign, или использовать производные поля, нажав кнопку Производные поля. Выберите несколько полей сразу, щелкая по полям мышью при нажатой клавише Ctrl, либо выбрать диапазон идущих подряд полей, нажав клавишу Shift и щелкнув мышью по первому и последнему полям в диапазоне.

b.	Переместите выбранные поля в список Экспортировать поля, нажав на кнопку Добавить>>.

c.	Удалите поля из списка Экспортировать поля, выбрав их и нажав <<Удалить.

Если в качестве пункта назначения экспорта вы выбрали таблицу, поля в таблице появятся в списке Экспортировать поля под столбцом Поле таблицы. Вы можете автоматически находить подходящие поля, щелкая по Сопоставить>>. Поля, содержащие точные соответствия для имен полей таблицы, будут автоматически добавлены в список Экспортировать поля. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение. Вы можете вручную изменить пары, нажав на кнопку <<Удалить или Добавить>>.

e.	Если потребуется, переупорядочите поля в списке Экспортировать поля, выбрав поле и нажав на Вверх на 1 или на Вниз на 1, чтобы переместить его вверх или вниз в списке.

Чтобы увидеть значения в поле, выберите поле и щелкните по Профиль.

6.	Чтобы указать, что записи с дубликатами ID следует пропускать, или задать порядок записей в выходных данных, нажмите кнопку Еще.

Вы увидите окно Дополнительные параметры.

Чтобы указать, что все записи с дубликатами ID следует пропускать, выберите переключатель Пропускать записи с дубликатами ID и выберите критерии, которые Campaign будет использовать, чтобы решить, какую запись оставить, если будут возвращены дубликаты ID. Например, вы можете выбрать MaxOf и Household_Income, чтобы указать, что при возврате дубликатов ID компонент Campaign должен экспортировать только ID с наивысшим семейным доходом.

Эта опция удаляет дубликаты только в пределах одной и той же входной ячейки. Ваш список контактов все равно может содержать дубликаты ID, если один и тот же ID появляется в нескольких входных ячейках. Если вы хотите удалить все дубликаты ID из списка контактов, нужно использовать процесс Объединить или Сегмент после процесса контактов, чтобы удалить дубликаты ID или создать взаимоисключающие сегменты.

Чтобы указать, что выходной список контактов каким-либо образом упорядочен, выберите переключатель Упорядочить по, поле, на основе которого нужно производить сортировку, и порядок сортировки. Например, вы можете выбрать Last_Name и По восходящей, чтобы указать, что список ID следует сортировать по фамилиям в восходящем порядке.

7.	Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Дополнительные параметры.

Опция пропуска дубликатов ID и заданный вами порядок сортировки появятся под списком Экспортировать поля на вкладке Персонализация.

8.	Щелкните по вкладке Журнал, чтобы указать, как следует записывать в журнал транзакции контактов из данного процесса.

У вас должны быть необходимые разрешения на включение или выключение опций ведения журнала хронологии контактов.

a.	Чтобы записывать хронологию контактов в системные таблицы, включите переключатель Записать в хронологию контактов.

Чтобы сделать информацию о контактах доступной для отслеживания и отчетов в Campaign, задайте запись в системные таблицы. Если вы конфигурируете список почты, не записывайте информацию в системные таблицы, если вы собираетесь отправлять список почты в почтовую службу, которая выполняет обработку (например, проверку адресов или семей). Вместо этого используйте процесс отслеживания для записи информации, возвращаемой от почтовой службы, чтобы записать только список покупателей, которым было отправлено предложение по почте.

b.	Чтобы вместо этого (или дополнительно) записать информацию в какое-то другое место назначения помимо системных таблиц, включите переключатель Запись в другой пункт назначения.

Возможно, вы захотите сохранить информацию о контактах в другой таблице или в файле, если вашей организации требуется дополнительная обработка информации в другом формате. Вам также может потребоваться записать информацию вне системных таблиц, если вы хотите проверить выходную информацию в процессе контактов, прежде чем сохранять ее в системных таблицах.

c.	Если вы выбрали опцию Запись в другой пункт назначения, укажите таблицу или файл, используя раскрывающийся список Записать в.

Если вы выберете Файл, вы увидите окно Задать выходной файл, в котором можно задать тип файла, в который вы хотите записать выходные данные, имя файла и соответствующий словарь данных.

9.	Задайте поля, которые вы хотите поместить в хронологию контактов, выбрав эти поля из списка Поля-кандидаты и переместив их в список Поля для вывода, используя кнопку Добавить>>. В качестве полей-кандидатов также можно использовать производные поля.

Удалите поля из списка Поля для вывода, выбрав их и нажав <<Удалить.

Если нужно, переупорядочите поля в списке Поля для записи в журнал, выбрав поле и нажав на Вверх на 1 или на Вниз на 1, чтобы переместить его вверх или вниз в списке.

Вы можете автоматически находить подходящие поля, щелкая по Сопоставить>>. Поля, содержащие точные соответствия для имен в поле Поле таблицы, будут автоматически добавлены в список Поля для записи в журнал. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение.

10.	Выберите опцию, чтобы указать, как будут обрабатываться обновления выходного файла или таблицы:

Присоединить к существующим данным — позволяет присоединять новую информацию о контактах в конец таблицы или файла. Если вы выберете эту опцию для файла с разделителями, метки не будут экспортированы в виде первой строки. Это - рекомендуемый метод для таблиц базы данных.

Заменить все записи — позволяет удалить все существующие данные из таблицы или файла и заменить их новой информацией о контактах.

11.	Чтобы настроить информацию, которая будет записываться в хронологию контактов, щелкните по Дополнительные опции.

Появится окно Опции ведения журнала хронологии контактов.

a.	Чтобы не обновлять хронологию контактов, пока выполняется этот процесс, выберите опцию Создать только процедуры.

Эта опция указывает, что нужно сгенерировать новые процедуры в таблице Процедуры, не обновляя хронологию контактов, что позволяет обеспечить отложенное обновление хронологии. Например, вы можете избегать записи хронологии контактов, так как собираетесь удалить неправильные адреса и дубликаты адресов в ходе пост-обработки. Если вы ожидаете списка ID, которым отправляются предложения, полученная хронология контактов будет меньше и точнее.

Помните, что если вы выберете этот переключатель, другие опции в этом окне, которые станут неприменимыми (так как хронология контактов будет записываться), будут отключены.

По умолчанию этот переключатель не выбран, и хронология контактов обновляется при выполнении процесса. Дополнительную информацию о записи в журнал хронологии контактов смотрите в разделе О хронологии контактов.

b.	Чтобы сгенерировать новые процедуры с тем же ID пакета, что и при самом последнем выполнении процесса, выберите Использовать последний ID пакета.

Все предложения, переданные физическому лицу в ходе того же процесса контакта, считаются одним "пакетом"; по умолчанию, опция Использовать последний ID пакета не выбрана, что указывает на то, что каждому пакету присваивается уникальный ID при каждом производственном запуске процесса контактов.

Если вы выбрали опцию Создать только процедуры, чтобы запретить обновление хронологии покупателей, вы также должны выбрать данный переключатель, чтобы ID пакета из предыдущего выполнения присваивался каждому набору предложений, что обеспечит связь предложений с существующей хронологией контактов.

c.	Выберите уровень аудитории, на котором вы отслеживаете хронологию контактов, в раскрывающемся списке Отслеживание уровня аудитории.

d.	Введите дату контакта с людьми в списке контактов в поле Дата контакта. Также можно, щелкнув мышью, выбрать дату из календаря. Если вы не введете дату в это поле, Campaign будет использовать дату запуска поточной диаграммы.

e.	Введите код состояния для отслеживания, используя раскрывающийся список Код состояния контакта.

f.	Выберите поля в списках Поля-кандидаты и Поля для записи в журнал или переместите их в этих списках, используя кнопки Добавить>>, <<Удалить, Сопоставить>>, Вверх 1 и Вниз 1 так же, как вы делали это для выбора полей на вкладке Журнал.

g.	Когда закончите задавать дополнительные поля для записи в журнал, нажмите кнопку Закрыть.

Вы вернетесь на вкладку Журнал диалогового окна конфигурации процесса.

12.	(Необязательно) Чтобы стереть все записи хронологии контактов и связанные с ней записи хронологии ответов или их часть перед следующим запуском процесса контактов, щелкните по Очистить хронологию.

Опция Очистить хронологию навсегда удаляет записи хронологии контактов и ответов из системных таблиц. Восстановить эти данные будет нельзя.

13.	(Необязательно) Выберите вкладку Общие, чтобы присвоить процессу имя и/или добавить примечания.

Это имя появляется в процессе в поточной диаграмме. Примечания появляются при установке указателя мыши на процесс на поточной диаграмме.

14.	Нажмите OK.

Процесс сконфигурирован, и он будет показан на поточной диаграмме как включенный. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты.