Configurazione di un processo Traccia

1.	In un diagramma di flusso nella modalità Modifica assicurarsi che il processo Traccia sia connesso a uno o più processi configurati le cui celle di output verranno utilizzate come input dal processo Traccia.

2.	Fare doppio clic sul processo Traccia nell'area di lavoro del diagramma di flusso.

Viene visualizzata la finestra di dialogo della configurazione del processo.

3.	Fare clic sulla scheda Origine.

a.	Selezionare le cella o le celle di origine dall'elenco a discesa Input.

b.	Selezionare la data di contatto che si desidera venga associata ai record aggiornati dal processo Traccia, utilizzando l'elenco a discesa Data contatto. Per impostazione predefinita viene selezionato il valore "Oggi". È possibile anche utilizzare i file derivati per popolare la Data contatto.

c.	Selezionare il Codice stato contatto che si desidera associare ai record che si stanno aggiornando nella cronologia dei contatti.

4.	Fare clic sulla scheda Mapping per i trattamenti.

Viene visualizzato l'elenco Campi di azione candidati da cui è possibile scegliere i campi rilevanti da abbinare al codice trattamento. Il codice trattamento identifica univocamente la riga da aggiornare nella cronologia dei contatti.

Selezionare dall'elenco Campi di azione candidati il campo che si desidera utilizzare per l'abbinamento e spostarlo nell'elenco Campi di offerta/trattamento con corrispondenza, utilizzando il pulsante Aggiungi>> in modo da abbinarlo al codice trattamento.

5.	Fare clic sulla scheda Registra per specificare la modalità con cui si desidera aggiornare la cronologia dei contatti da questo processo.

è necessario disporre delle autorizzazioni adeguate per abilitare o disabilitare l'aggiornamento delle tabelle della cronologia dei contatti.

a.	Per aggiornare la cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema, selezionare la casella di spunta Registra nelle tabelle cronologia contatti.

Se si seleziona Registra nelle tabelle cronologia contatti e si desidera scrivere ulteriori campi nella cronologia dei contatti, fare clic su Campi aggiuntivi per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni di registrazione nella cronologia contatti. Utilizzare i pulsanti Aggiungi, Rimuovi, Crea corrispondenza, Su1 e Giù1 per selezionare e spostare i campi desiderati dall'elenco Campi candidati all'elenco Campi da registrare, allo stesso modo in cui si è proceduto per selezionare i campi nella scheda Log. I campi senza corrispondenza non vengono aggiornati.

Fare clic su Chiudi una volta terminato di specificare i campi aggiuntivi da registrare.

b.	Per effettuare la registrazione in un'altra destinazione (oppure per aggiungere un'altra destinazione) che non sia la cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema, selezionare la casella di spunta Registra in altra destinazione per abilitare la scrittura in una tabella o in un file alternativi.

c.	Se si seleziona Registra in altra destinazione, utilizzare l'elenco a discesa Registra in per specificare se l'output deve essere scritto in un file o in una nuova tabella nel database.

Se si seleziona File, viene visualizzata la finestra Specifica file di output. Utilizzare questa finestra per specificare il tipo di file in cui scrivere l'output, il relativo nome file e il dizionario dei dati corrispondente.

Se si seleziona Nuova tabella, utilizzare la finestra di dialogo Nuova definizione di tabella per specificare le informazioni relative alla nuova tabella in cui si desidera che Campaign scriva l'output del log.

d.	Se si seleziona Registra in altra destinazione, specificare i campi che si desidera produrre in output selezionandoli dall'elenco Campi candidati e spostandoli nell'elenco Campi per l'output, utilizzando il pulsante Aggiungi>>.

È possibile anche utilizzare i campi derivati i Campi candidati.

Rimuovere i campi dall'elenco Campi per l'output selezionandoli e facendo clic su <<Rimuovi.

Se si desidera, riordinare i campi nell'elenco Campi da registrare selezionando un campo e facendo clic su Su1 o Giù1 per spostarlo dall'alto in basso nell'elenco.

È possibile trovare automaticamente i campi corrispondenti facendo clic su Crea corrispondenza>>. I campi con corrispondenze esatte ai nomi Campo della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco Campi da registrare. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza.

e.	Solo se si è scelto Registra in altra destinazione, selezionare un'opzione per specificare come gestire gli aggiornamenti al file o alla tabella di output:

Accoda a dati esistenti — aggiungere le nuove informazioni sul contatto alla fine della tabella o del file. Se si seleziona questa opzione per un file delimitato, le etichette non verranno esportate come prima riga. Questa è la procedura ottimale per le tabelle del database.

Sostituisci tutti i record — rimuovere tutti i dati esistenti dalla tabella o dal file e sostituirli con le nuove informazioni sul contatto.

6.	(Facoltativo) Fare clic sulla scheda Generale per assegnare un nome e/o le note al processo.

Il nome viene visualizzato sul processo nel diagramma di flusso. Le note vengono visualizzate quando si sposta il puntatore sul processo nel diagramma di flusso.

7.	Fare clic su OK.

il processo viene configurato e abilitato nel diagramma di flusso. È possibile eseguire un test del processo per verificare che restituisca i risultati previsti.