Configurazione di un processo contatti (Elenco di posta o Elenco chiamate)
1.
In un diagramma di flusso in modalità Modifica, assicurarsi che il processo contatti sia connesso a uno o più processi configurati le cui celle di output verranno utilizzate come input dal processo contatti.
*
tutte le celle selezionate come celle di input devono avere lo stesso livello destinatario.
2.
Fare doppio clic sul processo contatti nell'area di lavoro del diagramma di flusso.
Viene visualizzata la finestra di dialogo della configurazione del processo.
3.
Nella scheda Adempimento, specificare i dati di adempimento dell'output dell'elenco.
a.
Dall'elenco a discesa Input specificare le celle di input da utilizzare come origini dati per l'elenco contatti.
*
se il processo contatti non è connesso ad un processo che fornisce celle di output, non sono disponibili celle da selezionare nell'elenco a discesa Input. L'opzione Più celle nell'elenco a discesa è solo disponibile se il processo di input genera più celle.
b.
(Facoltativo) Per specificare dove scrivere l'output dell'elenco contatti, assicurarsi che la casella di spunta Abilita esportazione in sia selezionata e utilizzare l'elenco a discesa per specificare una delle seguenti opzioni:
*
se si desidera scrivere l'output del processo in una tabella del database, selezionarne il nome dall'elenco a discesa Abilita esportazione in.
*
se la tabella del database da utilizzare non viene visualizzata nell'elenco o se si desidera che l'output del processo venga scritto in una tabella non associata, selezionare Tabella del database dall'elenco a discesa per aprire la finestra Specifica tabella di database. Utilizzare questa finestra per specificare i nomi della tabella e del database. Le variabili utente sono supportate nel nome tabella specificato qui.
*
se si desidera scrivere l'output del processo in un file, selezionare File dall'elenco a discesa Abilita esportazione in per aprire la finestra Specifica file di output. Utilizzare questa finestra per specificare il tipo di file in cui scrivere l'output, il relativo nome file e il dizionario dei dati corrispondente.
*
se si desidera creare una nuova tabella utente, selezionare Nuova tabella associata dall'elenco a discesa Abilita esportazione in. Per istruzioni consultare Campaign Administrator's Guide.
*
è possibile verificare il processo contatti eseguendo il processo con l'output esportato in un file temporaneo che è possibile riesaminare.
La casella di spunta Abilita esportazione in viene selezionata per impostazione predefinita. Se viene deselezionata, è possibile eseguire il processo senza nessun output a un file o tabella del database.
c.
(Facoltativo) Creare un file di riepilogo (.sum) per questo processo immettendo un percorso e un nome file nel campo File di riepilogo oppure passare a un'ubicazione facendo clic sul tasto ellissi. Il file di riepilogo contiene informazioni sull'esportazione che potrebbero essere richieste da un centro di mailing per agevolare i servizi di mailing.
d.
(Facoltativo) Inviare un trigger quando il processo termina l'esecuzione selezionando la casella di spunta Invia trigger e scegliendo il trigger che si desidera inviare dall'elenco a discesa. Per inviare più trigger, utilizzare Ctrl+Clic per selezionare ogni trigger che si desidera aggiungere. I trigger selezionati verranno visualizzati nel campo Invia trigger separato da virgole.
4.
Fare clic sulla scheda Trattamento per assegnare una o più offerte o elenchi di offerte a ogni cella di destinazione definita in questo processo. Fare clic sulla scheda Parametri per specificare i parametri di offerta per ogni cella.
5.
Fare clic sulla scheda Personalizzazione per specificare i campi scritti all'elenco contatti.
a.
Selezionare i campi che si desidera includere nell'output dall'elenco Campi candidati.
È possibile utilizzare Campi generati IBM® Unica ® Campaign espandendo l'elenco Campi generati IBM® Unica ® Campaign o utilizzare i campi derivati facendo clic sul pulsante Campi derivati. Selezionare più campi contemporaneamente utilizzando Ctrl+Clic o un intervallo contiguo di campi utilizzando Maiusc+Clic.
b.
Spostare i campi selezionati nell'elenco Campi di esportazione facendo clic su Aggiungi>>.
c.
Rimuovere i campi dall'elenco Campi di esportazione selezionandoli e facendo clic su <<Rimuovi.
d.
Se si seleziona una tabella come destinazione di esportazione, i campi in quella tabella vengono visualizzati nell'elenco Campi di esportazione nella colonna Campo della tabella. È possibile trovare automaticamente i campi corrispondenti facendo clic su Crea corrispondenza>>. I campi con corrispondenze esatte ai nomi dei campi della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco Campi di esportazione. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza. È possibile modificare manualmente le associazioni facendo clic su <<Rimuovi o Aggiungi>>.
e.
Se si desidera, riordinare i campi nell'elenco Campi di esportazione selezionando un campo e facendo clic su Su1 o Giù1 per spostarlo dall'alto in basso nell'elenco.
*
per visualizzare i valori in un campo selezionare il campo e fare clic su Produci profilo.
6.
Per specificare che i record con ID duplicati vengono ignorati o specificare l'ordine in cui i record vengono emessi, fare clic su Altro.
Viene visualizzata la finestra Impostazioni.
a.
Per specificare che saranno ignorati eventuali record con ID duplicati, selezionare la casella di spunta Ignora record con ID duplicati e scegliere i criteri che Campaign utilizzerà per decidere il record da conservare nel caso in cui vengano restituiti ID duplicati. Ad esempio, è possibile selezionare MaxOf e Household_Income per specificare che, in presenza di ID duplicati restituiti, Campaign esporti solo l'ID con il reddito del nucleo familiare più elevato.
*
questa opzione rimuove esclusivamente i duplicati all'interno della stessa cella di input. L'elenco contatti può contenere ancora ID duplicati nel caso in cui lo stesso ID compaia in più celle di input. Se si desidera rimuovere tutti gli ID duplicati, è necessario utilizzare un processo Unisci o Segmento di upstream del processo contatti per eliminare gli ID duplicati o per creare segmenti che si escludono a vicenda.
b.
Per specificare che l'elenco contatti di output è ordinato in qualche modo, selezionare la casella di spunta Ordinare in base a, il campo in base a cui ordinare e il criterio di ordinamento. Ad esempio, è possibile selezionare Cognome e Ascendente per specificare che l'elenco di ID è ordinato in base al cognome in ordine ascendente.
7.
Fare clic su OK per chiudere la finestra Impostazioni avanzate.
L'ID duplicato che si evita e il criterio di ordinamento specificato viene visualizzato nell'elenco Campi di esportazione nella scheda Personalizzazione.
8.
Fare clic sulla scheda Registra per specificare la modalità con cui si desidera registrare le transazioni per i contatti di questo processo.
*
sarà necessario disporre delle autorizzazioni adeguate per abilitare o disabilitare le opzioni di registrazione della cronologia dei contatti.
a.
Per registrare la cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema, selezionare la casella di spunta Registra nelle tabelle cronologia contatti.
*
per rendere disponibili le informazioni sul contatto per il tracciamento e il report mediante Campaign, eseguire la registrazione nelle tabelle di sistema. Se si sta configurando un elenco del servizio di mailing, non registrarlo nelle tabelle di sistema se si pianifica di inviare l'elenco del servizio mailing a un centro di mailing che esegue l'elaborazione (ad esempio, convalida di indirizzi o nuclei familiari). Utilizzare invece un processo Traccia per registrare le informazioni restituite dal centro di mailing per catturare solo l'elenco di clienti a cui è stata inviata un'offerta.
b.
Per effettuare la registrazione in aggiunta o in alternativa in una destinazione diversa dalle tabelle di sistema, verificare la casella di spunta Registra in altra destinazione.
*
è possibile che si desideri archiviare le informazioni sul contatto in un'altra tabella o file se l'organizzazione richiede un'ulteriore elaborazione delle informazioni in un altro formato. È possibile che si desideri registrare le informazioni al di fuori delle tabelle di sistema se si desidera verificare l'output delle informazioni mediante il processo contatti prima di salvarle nelle tabelle di sistema.
c.
Se si seleziona Registra in altra destinazione, utilizzare l'elenco a discesa Registra in per specificare una tabella o un file.
Se si seleziona File, visualizzare la finestra Specifica file di output, in cui specificare il tipo di file in cui si desidera scrivere l'output, il relativo nome file e il dizionario dei dati corrispondente.
9.
Selezionare i campi che si desidera produrre nella cronologia dei contatti selezionando i campi dall'elenco Campi candidati e spostarli nell'elenco Campi per l'output utilizzando il pulsante Aggiungi>>. È possibile anche utilizzare i campi derivati i Campi candidati.
Rimuovere i campi dall'elenco Campi per l'output selezionandoli e facendo clic su <<Rimuovi.
Se si desidera, riordinare i campi nell'elenco Campi da registrare selezionando un campo e facendo clic su Su1 o Giù1 per spostarlo dall'alto in basso nell'elenco.
È possibile trovare automaticamente i campi corrispondenti facendo clic su Crea corrispondenza>>. I campi con corrispondenze esatte ai nomi Campo della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco Campi da registrare. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza.
10.
Selezionare un'opzione per specificare come gestire gli aggiornamenti al file o alla tabella di output:
*
Accoda a dati esistenti — aggiungere le nuove informazioni sul contatto alla fine della tabella o del file. Se si seleziona questa opzione per un file delimitato, le etichette non verranno esportate come prima riga. Questa è la procedura ottimale per le tabelle del database.
*
Sostituisci tutti i record — rimuovere tutti i dati esistenti dalla tabella o dal file e sostituirli con le nuove informazioni sul contatto.
11.
Per personalizzare le informazioni che saranno scritte nella cronologia dei contatti, fare clic su Altre opzioni.
Viene visualizza la finestra Opzioni di registrazione nella cronologia contatti.
a.
Per evitare l'aggiornamento della cronologia dei contatti durante l'esecuzione del processo, selezionare Crea solo trattamenti.
Con questa opzione vengono generati nuovi trattamenti nella tabella Trattamenti senza l'aggiornamento della cronologia dei contatti, consentendo essenzialmente un aggiornamento ritardato della cronologia. Ad esempio, è possibile evitare di scrivere la cronologia dei contatti perché si pianifica di rimuovere indirizzi non validi e duplicati attraverso la post elaborazione. Se si attende l'elenco di ID a cui vengono inviate le offerte, la cronologia dei contatti che ne risulta sarà di minori dimensioni e più accurata.
Se si seleziona questa casella di spunta, le altre opzioni di questa finestra che non sono più applicabili (poiché non verrà registrata alcuna cronologia dei contatti) vengono disabilitate.
Per impostazione predefinita, questa casella di spunta non viene selezionata e la cronologia dei contatti viene aggiornata quando il processo viene eseguito. Per ulteriori informazioni sulla registrazione della cronologia dei contatti, consultare Informazioni sulla cronologia dei contatti.
b.
Per generare nuovi trattamenti con lo stesso ID package come nell'esecuzione del processi più recente, selezionare Utilizza ultimo ID del package.
Tutte le offerte fornite nello stesso processo contatti a un individuo sono considerate un singolo "package"; per impostazione predefinita, Utilizza ultimo ID del package non viene selezionato, che specifica che ogni package viene assegnato a un ID univoco per ogni esecuzione di produzione del processo contatti.
Se si seleziona Crea solo trattamenti per evitare l'aggiornamento della cronologia dei contatti, è possibile anche selezionare questa casella di spunta per assicurare che l'ID package della precedente esecuzione venga assegnato a ogni serie di offerte, che collega le offerte alla cronologia dei contatti esistente.
c.
Selezionare il livello destinatario al quale si sta tenendo traccia della cronologia dei contatti dall'elenco a discesa Tracking del livello destinatario.
d.
Immettere la data in cui l'elenco contatti sarà contattato nel campo Data contatto. È possibile anche fare clic per selezionare la data da un calendario. Se non si immette un valore in questo campo, Campaign utilizza la data di esecuzione del diagramma di flusso.
e.
Immettere un codice di stato per il tracciamento, utilizzando l'elenco a discesa Codice stato contatto.
f.
Selezionare e spostare i campi verso e dall'elenco Campi candidati e Campi da registrare utilizzando i pulsanti Aggiungi>>, <<Rimuovi, Crea corrispondenza>>, Su1 e Giù1 nello stesso modo in cui si farebbe per selezionare i campi nella scheda Registra.
g.
Fare clic su Chiudi una volta terminato di specificare i campi aggiuntivi da registrare.
Si tornerà alla scheda Log della finestra di dialogo di configurazione del processo.
12.
(Facoltativo) Per cancellare alcune o tutte le voci della cronologia dei contatti esistente e della cronologia delle risposte associata prima della successiva esecuzione del processo contatti, fare clic su Cancella cronologia.
*
Cancella cronologia elimina in modo permanente i record della cronologia dei contatti e record della cronologia delle risposte dalle tabelle di sistema. Questi dati non possono essere recuperati.
13.
(Facoltativo) Fare clic sulla scheda Generale per assegnare un nome e/o le note al processo.
Il nome viene visualizzato sul processo nel diagramma di flusso. Le note vengono visualizzate quando si sposta il puntatore sul processo nel diagramma di flusso.
14.
Fare clic su OK.
Il processo viene configurato e abilitato nel diagramma di flusso. È possibile eseguire un test del processo per verificare che restituisca i risultati previsti.
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