Pour modifier un modèle d'offre
Si une offre existe basée sur le modèle, vous ne pouvez pas modifier les données relatives aux codes d'offres ni les autres attributs personnalisés. Vous pouvez modifier uniquement les options de base et les valeurs par défaut des attributs. Par conséquent, pour effectuer d'autres modifications sur un modèle d'offre, vous devez supprimer le modèle d'offre d'origine et le remplacer par un nouveau avec le modifications souhaitées.
1.
Sélectionnez Paramètres > Paramètres de campagne.
La page Paramètres de campagne présentant les liens vers différentes tâches d'administration s'ouvre.
2.
Dans la section Modèles et personnalisations, cliquez sur Définitions de modèles d'offre.
La fenêtre des définitions de modèle d'offre s'ouvre.
3.
Cliquez sur le nom du modèle d'offre à modifier.
La fenêtre Nouveau modèle d'offre : étape 1 sur 3 : métadonnées s'ouvre.
Si le modèle d’offre est en cours d’utilisation par une offre, vous ne pouvez en modifier que les options de base. Dans le cas contraire, vous pouvez également apporter des changements aux données du code traitement et du code d’offre.
4.
Cliquez sur Suivant>>.
La fenêtre Nouveau modèle d'offre : étape 2 sur 3 : attributs d'offre s'affiche.
5.
Modifiez les attributs de manière appropriée.
*
Si le modèle d’offre est en cours d’utilisation par une offre, vous ne pouvez pas modifier les paramètres des attributs de l’offre. Dans le cas contraire, vous pouvez modifier les attributs du modèle d’offre comme vous le souhaitez. Utilisez les boutons fléchés (<< et >>) pour transférer les vers et depuis la liste d'attributs du modèle de l'offre pour modifier l'ordre et le type (statique, masqué ou paramétré) des attributs inclus.
6.
Cliquez sur Suivant>>.
La fenêtre Nouveau modèle d'offre : étape 3 sur 3 : valeurs par défaut s'affiche.
7.
Pour les attributs dans le modèle d'offre, définissez une valeur par défaut.
Lors de la création d’une offre, les utilisateurs peuvent modifier la valeur par défaut des attributs statiques et paramétrés. Cependant, ils ne peuvent pas changer la valeur que vous indiquez pour chaque attribut statique masqué.
*
Si vous avez ajouté l'attribut Offre valide/Dates d'expiration au modèle sous la forme d'un attribut paramétré, l'option Date d'exécution du diagramme s'affiche. Si vous sélectionnez cette option au lieu d'entrer une date valide Offre valide par défaut, Campaign utilise la date d'exécution du processus qui utilise l'offre, mais pas le diagramme complet.
8.
Cliquez sur Terminer.
Vous venez de modifier un modèle d'offre.
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