Pour créer un modèle d'offre
1.
Sélectionnez Paramètres > Paramètres de campagne.
La page Paramètres de campagne présentant les liens vers différentes tâches d'administration s'ouvre.
2.
Dans la section Modèles et personnalisations, cliquez sur Définitions de modèles d'offre.
La fenêtre des définitions de modèle d'offre s'ouvre.
3.
Dans le bas de la liste des modèles d'offres, cliquez sur Ajouter....
La fenêtre Nouveau modèle d'offre : étape 1 sur 3 : métadonnées s'ouvre.
4.
Entrez les métadonnées du modèle d'offre comme suit :
a.
Entrez les données pour les options de base : Nom du modèle, Stratégie de sécurité, Description, Utilisations suggérées, et Icône du modèle.
b.
Pour utiliser ce modèle d'offre avec Interact, sélectionnez Permettre l'utilisation des offres créées à partir de ce modèle dans des interactions en temps réel.
c.
Acceptez les valeurs par défaut ou modifiez les formats et les générateurs de codes d'offre et de traitement : Code offre Format, Générateur de code offre, Format du code traitementet Générateur de code traitement.
Vous ne pouvez pas insérer des espaces dans un format de code d’offre.
Si vous laissez la zone du générateur de codes traitement vide, le générateur de codes de traitement par défaut est utilisé.
5.
Cliquez sur Suivant>>.
La fenêtre Nouveau modèle d'offre : étape 2 sur 3 : attributs d'offre s'affiche.
6.
Ajoutez les attributs standard et personnalisés souhaités au modèle d’offre. Utilisez les boutons flèchés (<< et >>) pour transférer les vers et depuis la liste d'attributs du modèle de l'offre pour modifier l'ordre et le type (statique, masqué ou paramétré) des attributs inclus.
*
Pour qu'une offre soit disponible dans un diagramme, elle doit avoir au minimum un attribut standard ou personnalisé.
7.
Cliquez sur Suivant>>.
La fenêtre Nouveau modèle d'offre : étape 3 sur 3 : valeurs par défaut s'affiche.
8.
Pour les attributs ajoutés au modèle d’offre, indiquez une valeur par défaut à utiliser lorsque les utilisateurs créent des offres au moyen de ce modèle. Lors de la création d’une offre, les utilisateurs peuvent modifier la valeur par défaut des attributs statiques et paramétrés. Par contre, ils ne peuvent pas changer la valeur indiquée pour les attributs statiques masqués dans le modèle d’offre.
9.
Pour les attributs paramétrés associés à des valeurs fournies dans une liste déroulante, vous pouvez également ajouter des éléments de liste ici, lorsque vous créez le modèle d’offre. Vous pouvez supprimer tous les nouveaux éléments de liste que vous ajoutez ici, mais pas ceux qui existaient précédemment. Tous les ajouts à la liste sont enregistrés dans l’attribut personnalisé de l’offre.
*
Si vous avez ajouté l'attribut Offre valide/Dates d'expiration au modèle sous la forme d'un attribut paramétré, l'option Date d'exécution du diagramme s'affiche. Si vous sélectionnez cette option au lieu d'entrer une date valide Offre valide par défaut, Campaign utilise la date à laquelle le processus s'exécute en utilisant l'offre, mais pas la date d'exécution du diagramme complet.
10.
Si vous avez sélectionné Permettre l'utilisation des offres créées à partir de ce modèle dans des interactions en temps réel, entrez un ID de point d'interaction et un Nom de point d'interaction.
Vous pouvez saisir n’importe quel entier pour l'ID de point d’interaction et n’importe quelle chaîne pour le nom de point d’interaction. L’environnement d’exécution renseigne automatiquement les zones avec les données appropriées. Cependant, l’environnement de conception requiert une valeur par défaut.
11.
Cliquez sur Terminer.
Vous venez de créer le modèle d'offre. Maintenant, il peut être utilisé pour créer des offres.
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