Modificar una plantilla de oferta

Si existe una oferta que esté basada en la plantilla, no puede modificar los datos de plantilla sobre códigos de oferta, o los atributos personalizados de oferta. Sólo puede modificar las opciones básicas y los valores predeterminados de atributos. Por lo tanto, para hacer otros cambios a una plantilla de oferta, debe retirar la plantilla de oferta original y sustituirla, creando una nueva con los cambios deseados.

1.	Seleccione Configuración > Configuración de campaña.

Se abre la página de Configuración de campaña, mostrando enlaces a distintas tareas de administración.

2.	En la sección Plantillas y personalizaciones haga clic en Definiciones de plantilla de oferta.

Se abre la ventana Definiciones de plantilla de oferta.

3.	Haga clic en el nombre de la plantilla de oferta a modificar.

Se abre la ventana Plantilla de oferta nueva Paso 1 de 3: Metadatos.

Si la plantilla de oferta está actualmente en uso por parte de una oferta, sólo puede editar las opciones básicas. Si no, también podrá editar los datos de código de tratamiento y oferta.

4.	Haga clic en Siguiente>>.

Se abre la ventana Plantilla de oferta nueva Paso 2 de 3: Atributos de oferta.

5.	Modifique los valores de atributos según sea necesario.

Si la plantilla de oferta está actualmente en uso por parte de una oferta, no puede cambiar los valores para los atributos de oferta. Si la plantilla no está en uso, puede modificar los atributos en la plantilla de oferta según sea necesario. Utilice los botones de flechas (<< y >>) para mover los atributos dentro y fuera de la lista de atributos, y para cambiar el orden y tipo (estático, oculto o parametrizado) de los atributos incluidos.

6.	Haga clic en Siguiente>>.

Se abre la ventana Plantilla de oferta nueva Paso 3 de 3: Valores predeterminados.

7.	Para los atributos en la plantilla de oferta, proporcione un valor predeterminado.

Cuando crean ofertas, los usuarios pueden cambiar el valor predeterminado de atributos parametrizados y estáticos. No obstante, los usuarios no pueden cambiar el valor que especifique para los atributos estáticos ocultos.

Si ha añadido el atributo Fechas válidas/caducidad de oferta a la plantilla como atributo parametrizado, en esta pantalla aparecerá un recuadro Fecha de ejecución del diagrama de flujo. Si selecciona esta opción en lugar de especificar una fecha válida de oferta predeterminada, Campaign utiliza la fecha que emplea el proceso que ejecuta la oferta, no el diagrama de flujo completo.

8.	Haga clic en Finalizar.

Así habrá modificado la plantilla de oferta.