Crear una plantilla de oferta

1.	Seleccione Configuración > Configuración de campaña.

Se abre la página de Configuración de campaña, mostrando enlaces a distintas tareas de administración.

2.	En la sección Plantillas y personalizaciones haga clic en Definiciones de plantilla de oferta.

Se abre la ventana Definiciones de plantilla de oferta.

3.	En la parte inferior de la lista de plantillas de oferta, haga clic en Añadir....

Se abre la ventana Plantilla de oferta nueva Paso 1 de 3: Metadatos.

4.	Especifique los metadatos de la plantilla de oferta según se indica a continuación:

a.	Especifique los datos de las opciones básicas: Nombre de plantilla, Política de seguridad, Descripción, Usuarios sugeridos e Icono de plantilla.

b.	Para utilizar esta plantilla de oferta con Interactuar, seleccione Permitir ofertas creadas con esta plantilla para utilizarlas en interacciones en tiempo real.

c.	Acepte los valores predeterminados o modifique los datos para los generadores y formatos de códigos de tratamiento y oferta: Formato del código de oferta, Generador de códigos de oferta, Formato del código de tratamiento y Generador de códigos de tratamiento.

No puede utilizar el carácter de espacio en un formato de código de oferta.

Si deja vacío el campo Generador de código de tratamiento, se utiliza el generador de códigos de tratamiento predeterminado.

5.	Haga clic en Siguiente>>.

Se abre la ventana Plantilla de oferta nueva Paso 2 de 3: Atributos de oferta.

6.	Añada atributos estándar y personalizados a la plantilla de oferta según sea necesario. Utilice los botones de flechas (<< y >>) para mover los atributos dentro y fuera de la lista de atributos, y para cambiar el orden y tipo (estático, oculto o parametrizado) de los atributos incluidos.

Para que una oferta esté disponible en un diagrama de flujo, debe tener al menos un atributo personalizado o estándar.

7.	Haga clic en Siguiente>>.

Se abre la ventana Plantilla de oferta nueva Paso 3 de 3: Valores predeterminados.

Para los atributos que ha añadido a la plantilla de oferta, proporcione un valor predeterminado que se utilice cuando los usuarios creen ofertas usando esta plantilla. Cuando crean ofertas, los usuarios pueden cambiar el valor predeterminado de atributos parametrizados, pero no pueden cambiar el valor que especifique para atributos estáticos ocultos en la plantilla de oferta.

Para atributos parametrizados con valores proporcionados en una lista desplegable, también puede añadir aquí elementos de lista, cuando cree la plantilla de oferta. Puede eliminar cualquier elemento nuevo de la lista que añada aquí, pero no puede eliminar los elementos de la lista que ya existían anteriormente. Las adiciones a los elementos de la lista que haga aquí se guardan en el atributo personalizado de la oferta.

Si ha añadido el atributo Fechas válidas/caducidad de oferta a la plantilla como atributo parametrizado, en esta pantalla aparecerá una opción Fecha de ejecución del diagrama de flujo. Si selecciona esta opción en lugar de especificar una fecha válida de oferta predeterminada, Campaign utiliza la fecha en la que se ejecuta el proceso que usa la oferta, no la fecha de ejecución del diagrama de flujo completo.

10.	Si ha seleccionado Permitir ofertas creadas con esta plantilla para utilizarlas en interacciones en tiempo real, especifique un ID de punto de interacción y un Nombre de punto de interacción.

Puede especificar cualquier entero para el valor predeterminado de ID de punto de interacción, y cualquier cadena para el Nombre de punto de interacción. Los valores se rellenan automáticamente con los datos correctos por el entorno de ejecución; no obstante, el entorno de diseño necesita un valor predeterminado.

11.	Haga clic en Finalizar.

Habrá creado la plantilla de oferta. Ahora se puede utilizar para la creación de ofertas.