So ändern Sie eine Angebotsvorlage:
Wenn ein Angebot basierend auf der Vorlage vorhanden ist, können Sie keine Vorlagendaten für Angebotscodes oder die benutzerdefinierten Angebotsattribute ändern.Sie können nur die die grundlegenden Optionen und die Standardwerte von Attributen ändern.Wenn Sie andere Änderungen an einer Angebotsvorlage vornehmen möchten, sollten Sie die ursprüngliche Angebotsvorlage zurückgeben und durch die Erstellung einer neuen Vorlage ersetzen, die die gewünschten Änderungen enthält.
1.
Wählen Sie Einstellungen > Campaign-Einstellungen aus.
Die Seite Campaign-Einstellungen wird geöffnet, und Links zu verschiedenen Verwaltungsaufgaben werden angezeigt.
2.
Klicken Sie im Abschnitt Vorlagen und Benutzerdefinitionen auf Angebotsvorlagendefinitionen.
Das Fenster Definitionen für Angebotsvorlagen wird angezeigt.
3.
Die Vorlage "Neues Angebot" -- Schritt 1 von 3: Das Fenster "Metadaten" wird geöffnet.
Wenn die Angebotsvorlage zu diesem Zeitpunkt von einem Angebot verwendet wird, können Sie nur die grundlegenden Optionen bearbeiten.Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie auch die Daten der Angebots- und Verfahrenscodes bearbeiten.
4.
Die Vorlage "Neues Angebot" -- Schritt 2 von 3: Das Fenster "Angebotsattribute" wird geöffnet.
5.
*
6.
Die Vorlage "Neues Angebot" -- Schritt 3 von 3: Das Fenster "Standardwerte" wird geöffnet.
7.
Bei der Erstellung von Angeboten können Benutzer den Standardwert von statischen und parametrisierten Attributen ändern.Benutzer können jedoch nicht den von Ihnen eingegebenen Wert für verborgene statische Attribute ändern.
*
Wenn Sie der Vorlage das Attribut Gültigkeits-/Auslaufdatum des Angebots als parametrisiertes Attribut hinzugefügt haben, wird Ihnen auf diesem Bildschirm ein Optionsfeld Ausführungsdatum des Flowchart angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, statt einen Standardwert für "Gültigkeitsdatum" einzugeben, verwendet Campaign das Datum, an dem der Prozess, der das Angebot verwendet, ausgeführt wird, und nicht das gesamte Flowchart.
8.
Klicken Sie auf Fertigstellen.
Sie haben die Angebotsvorlage geändert.