Per configurare un processo di contatti (Elenco mail o Elenco chiamate)

1.	In un diagramma di flusso in modalità Modifica, assicurarsi che il processo di contatto sia connesso ad uno o più processi configurati le cui celle di output vengono utilizzate come input dal processo di contatto.

Tutte le celle selezionate come celle di input devono avere lo stesso livello di destinatari.

2.	Fare doppio clic sul processo di contatto nello spazio di lavoro del diagramma di flusso.

Viene visualizzata la finestra di dialogo della configurazione del processo.

3.	Nella scheda Adempimento, specificare i dati di adempimento dell'output dell'elenco.

a.	Dall'elenco a discesa Input, specificare le celle di input da utilizzare come fonte dei dati per l'elenco dei contatti.

Se il processo dei contatti non è connesso ad un processo che fornisce celle di input, non vi sono celle da selezionare dall'elenco a discesa Input. L'opzione Celle multiple dell'elenco a discesa è disponibile esclusivamente se il processo di input genera varie celle.

b.	(Facoltativo) Per specificare se scrivere l'output dell'elenco dei contatti, assicurarsi che la casella di controllo Attiva esportazione su sia selezionata e utilizzare l'elenco a discesa per specificare una delle seguenti opzioni:

Se si desidera scrivere l'output del processo su una tabella del database, selezionare il nome dall'elenco a discesa Attiva esportazione su.

Se la tabella del database che si desidera utilizzare non appare nell'elenco o se si desidera scrivere l'output del processo su una tabella non mappata, selezionare Tabella di database dall'elenco a discesa per aprire la finestra Specifica tabella di database. Utilizzare questa finestra per specificare i nomi della tabella e del database. Le variabili utente sono supportate nel nome della tabella specificato.

Se si desidera scrivere l'output del processo su un file, selezionare File dall'elenco a discesa Attiva esportazione su per aprire la finestra Specifica file di output. Utilizzare questa finestra per specificare il tipo di file su cui si desidera scrivere l'output, il relativo nome file e il dizionario dei dati corrispondente.

È possibile eseguire il test del processo di contatto eseguendo il processo con l'output esportato su un file temporaneo analizzabile.

La casella di controllo Attiva esportazione su viene selezionata per impostazione predefinita. Per cancellare, è possibile eseguire il processo senza alcun output su un file o tabella del database.

c.

(Facoltativo) Creare un file di riepilogo (.sum) per questo processo inserendo un percorso e un nome file nel campo File di riepilogo o andare alla posizione facendo clic sul pulsante con i puntini di sospensione. Un file di riepilogo contiene informazioni sull'esportazione che potrebbero essere richieste da un reparto spedizioni per facilitare i servizi di mailing.

d.

(Facoltativo) Inviare un trigger al termine dell'esecuzione del processo selezionando la casella di controllo Invia trigger e scegliendo il trigger che si desidera inviare dall'elenco a discesa. Per inviare vari trigger, utilizzare Ctrl+Clic per selezionare ciascun trigger che si desidera aggiungere. I trigger selezionati appaiono nel campo Invia trigger, separati da virgole.

4.	Fare clic sulla scheda Trattamento per assegnare una o più offerte o elenchi di offerte a ciascuna cella target definita in questo processo. Fare clic sulla scheda Parametri per specificare i parametri di offerta per ciascuna cella.

5.	Fare clic sulla scheda Personalizzazione per specificare i campi scritti sull'elenco dei contatti.

a.	Selezionare i campi che si desidera includere nell'output dall'elenco Campi candidati.

È possibile utilizzare Campi generati IBM Unica Campaign espandendo l'elenco Campi generati IBM Unica Campaign o utilizzare campi derivati facendo clic sul pulsante Campi derivati. Selezionare più campi contemporaneamente utilizzando Ctrl+Clic o un intervallo contiguo di campi utilizzando Maiusc+Clic.

b.	Spostare i campi selezionati nell'elenco Esporta campi facendo clic su Aggiungi>>.

c.	Rimuovere i campi dall'elenco Esporta campi selezionandoli e facendo clic su <<Rimuovi.

d.

Se si è selezionata una tabella come destinazione di esportazione, i campi nella tabella vengono visualizzati nell'elenco Esporta campi sotto la colonna Campo tabella. È possibile trovare automaticamente campi corrispondenti facendo clic su Associa>>. I campi con corrispondenze esatte per i nomi dei campi della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco Esporta campi. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza. È possibile modificare manualmente le associazioni facendo clic su <<Rimuovi o Aggiungi>>.

e.	Se si desidera, riordinare i campi nell'elenco Esporta campi selezionando un campo e facendo clic su Su1 o Giù1 per spostarlo in alto o in basso nell'elenco.

Per visualizzare i valori di un campo, selezionare il campo e fare clic su Profilo.

6.	Per specificare che i record con ID duplicati vengono saltati oppure l'ordine di output dei record, fare clic su Altro.

Viene visualizzata la finestra Impostazioni avanzate.

a.

Per specificare che i record con ID duplicati vengono saltati, selezionare la casella di controllo Salta record con ID duplicati e scegliere i criteri che utilizzerà Campaign per decidere quali record conservare in caso di ID duplicati. Ad esempio è possibile selezionare MaxOf e Household_Income per specificare che, in caso di esistenza di ID duplicati, Campaign esporti esclusivamente l'ID con il reddito dell'unità familiare più elevato.

Tale opzione rimuove esclusivamente i duplicati all'interno della stessa cella di input. L'elenco dei contatti contiene ancora ID duplicati nel caso in cui lo stesso ID compaia in più di una cella di input. Se si desidera rimuovere tutti gli ID duplicati dall'elenco dei contatti, è necessario utilizzare un processo Unisci o Segmento a monte del processo per eliminare gli ID duplicati o per creare segmenti che si escludono a vicenda.

b.

Per specificare che l'elenco dei contatti di output viene specificato in qualche modo, selezionare la casella di controllo Ordina per, il campo da ordinare e l'ordine. Ad esempio, è possibile selezionare Last_Name e Crescente per specificare che l'elenco di ID è ordinato in base al cognome in ordine crescente.

7.	Fare clic su OK per chiudere la finestra Impostazioni avanzate.

Il salto e l'ordine degli ID duplicati specificati vengono visualizzati sotto l'elenco Esporta campi nella scheda Personalizzazione.

8.	Fare clic sulla scheda Registro per specificare la modalità con la quale si desidera registrare le transazioni dei contatti da questo processo.

Per attivare o disattivare le opzioni di registrazione della cronologia dei contatti, è necessario disporre delle autorizzazioni adeguate.

a.	Per registrare la cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema, selezionare la casella di controllo Registra su cronologia dei contatti.

Per rendere disponibili le informazioni per il rilevamento e i report tramite Campaign, registrarsi sulle tabelle di sistema. Quando si configura un elenco mail, non registrarsi sulle tabelle di sistema se si prevede di inviare l'elenco mail ad un reparto spedizioni che esegue l'elaborazione (ad esempio, convalida indirizzi o unità familiare). Al contrario, utilizzare un processo Traccia per registrare le informazioni riportate dal reparto spedizioni piuttosto che acquisire esclusivamente l'elenco di clienti a cui è stata effettivamente inviata un'offerta.

b.	Per registrarsi ulteriormente (o invece) ad una destinazione diversa dalle tabelle di sistema, selezionare la casella di controllo Registra in altra destinazione.

Si potrebbe desiderare di archiviare le informazioni di contatto in una tabella o un file diversi, se l'organizzazione richiede una ulteriore elaborazione delle informazioni in un altro formato. Si potrebbe desiderare inoltre di registrare le informazioni al di fuori delle tabelle di sistema per eseguire il test di output delle informazioni con il processo dei contatti prima di salvarle nelle tabelle di sistema.

c.	Se si è selezionato Registra in altra destinazione, utilizzare l'elenco a discesa Registra su per specificare una tabella o un file.

Se si seleziona File, viene visualizzata la finestra Specifica file di input, in cui è possibile specificare il tipo di file su cui si desidera scrivere l'output, il relativo nome file e il dizionario dei dati corrispondente.

9.	Specificare i campi per l'output sulla cronologia dei contatti selezionando i campi dall'elenco Campi candidati e spostandoli sull'elenco Campi per l'output utilizzando il pulsante Aggiungi>>. È inoltre possibile utilizzare campi derivati per Campi candidati.

Rimuovere i campi dall'elenco Campi per l'output selezionandoli e facendo clic su <<Rimuovi.

Se si desidera, riordinare i campi nell'elenco Campi da registrare selezionando un campo e facendo clic su Su1 o Giù1 per spostarlo in alto o in basso nell'elenco.

È possibile trovare automaticamente campi corrispondenti facendo clic su Associa>>. I campi con corrispondenze esatte per i nomi Campi della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco Campo da registrare. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza.

10.	Selezionare un'opzione per specificare come gestire gli aggiornamenti al file o alla tabella di output:

Aggiungi a dati esistenti: le nuove informazioni vengono aggiunte alla fine della tabella o del file. Se si seleziona questa opzione per un file delimitato, le etichette non vengono esportate come prima riga. È la procedura ottimale per le tabelle di database.

Sostituisci tutti i record: tutti i dati esistenti vengono rimossi dalla tabella o dal file e sostituiti con le nuove informazioni di contatto.

11.	Per personalizzare le informazioni che verranno scritte sulla cronologia dei contatti, fare clic su Altre opzioni.

Viene visualizzata la finestra Opzioni di registrazione della cronologia dei contatti.

a.	Per evitare l'aggiornamento della cronologia dei contatti durante l'esecuzione del processo, selezionare Crea solo trattamenti.

Questa opzione genera nuovi trattamenti nella tabella Trattamenti senza aggiornare la cronologia dei contatti, consentendo essenzialmente un aggiornamento ritardato della cronologia. Ad esempio, si potrebbe desiderare di evitare di scrivere la cronologia dei contatti in quanto si prevede di rimuovere gli indirizzi non validi e duplicati con la post-elaborazione. Se si attende l'elenco di ID cui sono inviate le offerte, la cronologia dei contatti risultante sarà di dimensioni inferiori e più precisa.

Se si seleziona questa casella di controllo, le altre opzioni non applicabili di questa finestra (in quanto non verrà registrata nessuna cronologia dei contatti) verranno disattivate.

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo non è selezionata e la cronologia dei contatti viene aggiornata durante l'esecuzione del processo. Per ulteriori informazioni sulla registrazione della cronologia dei contatti, consultare Cronologia dei contatti e rilevamento delle risposte.

b.	Per generare nuovi trattamenti con lo stesso ID pacchetto utilizzato nelle ultime esecuzioni del processo, selezionare Usa ultimo ID pacchetto.

Tutte le offerte fornite nello stesso processo di contatto ad un individuo vengono considerate "pacchetti" singoli; per impostazione predefinita, Usa ultimo ID pacchetto non è selezionato, per indicare che a ciascun pacchetto viene assegnato un ID univoco per ciascuna esecuzione di produzione del processo di contatto.

Se si è selezionato Crea solo trattamenti per evitare l'aggiornamento della cronologia dei clienti, è necessario selezionare anche questa casella di controllo per assicurarsi che l'ID pacchetto della precedente esecuzione sia assegnato a ciascuna serie di offerte, collegando le offerte alla cronologia dei contatti esistente.

c.	Selezionare il livello di destinatari in base al quale si sta rilevando la cronologia dei contatti dall'elenco a discesa Rilevamento livello di destinatari.

d.

Inserire la data nella quale verranno contattati coloro che si trovano nell'elenco dei contatti nel campo Data di contatto. È inoltre possibile fare clic per selezionare la data da un calendario. Se non si inserisce una data in questo campo, Campaign utilizza la data di esecuzione del diagramma di flusso.

e.	Inserire un codice di stato per il rilevamento, utilizzando l'elenco a discesa Codice stato contatto.

f.	Selezionare e spostare i campi su e da Campi candidati e su e dall'elenco Campi da registrare utilizzando i pulsanti Aggiungi>>, <<Rimuovi, Associa>>, Su1 e Giù1 allo stesso modo in cui si sono selezionati i campi nella scheda Registro.

g.	Fare clic su Chiudi al termine della specifica dei campi supplementari da registrare.

Si ritorna alla scheda Registro della finestra di dialogo della configurazione del processo.

12.	(Facoltativo) Per cancellare la cronologia di uno o tutti i contatti esistenti e le voci della cronologia delle risposte associate prima della successiva esecuzione del processo dei contatti, fare clic su Cancella cronologia.

Cancella cronologia elimina in modo permanente i record della cronologia dei contatti e delle risposte dalle tabelle di sistema. Questi dati non sono recuperabili.

13.	(Facoltativo) Fare clic sulla scheda Generale un nome e/o le note al processo.

Il nome viene visualizzato sul processo nel diagramma di flusso. Le note vengono visualizzate quando si sposta il mouse sul processo nel diagramma di flusso.

14.	Fare clic su OK.

Il processo è configurato e abilitato nel diagramma di flusso. È possibile eseguire un test del processo per verificare che riporti i risultati previsti.